1935年5月，中央红军过了金沙江。刘伯承专门跑到江边，跟那三十七位船工一个一个道别。连着七天七夜，人家是冒着风险把红军送过江的，这份情不能不谢。另一边，昆明的龙云听说红军已经全部出了云南地界，悬了好些天的心总算落了地，转身就动身去机场，接马上到的蒋介石。
5月9日，红三军团和军委干部团联手打会理县城。城里守军的设施配得挺全，防御也硬，红军连着攻了好几天，就是没能破城。守会理的刘文辉给部下元塘下了死命令，必须死守，同时赶紧往昆明发报求援。
这时候贺龙还在湘鄂川黔根据地，为之前船只调度失利那事儿追责，把手下管船的相关人员作了处置。蒋介石那边，杨永泰出主意，说照着当年清军的老办法，把红军堵在大渡河沿岸一举歼灭。说起来也挺讽刺，还是老一套。蒋一听很对胃口，马上下令让薛岳指挥大渡河南岸刘文辉手下六个旅，连夜布新的封锁防线，想把红军困死在金沙江以北那条狭长地带。
毛泽东这段时间几乎就守着军用地图推演，下一步到底往哪走。他的意思很明确：打仗得讲策略，见好就收，别做无谓的消耗。5月12日中央开了个重要会议。张闻天在会上对林彪之前那个错误观点作了严肃批评。有人提议人事调整，彭德怀明确说不接林彪的职务，林彪自己也不服气。部队在山林里绕来绕去这么多天，一场正面仗都没打上，他心里憋着火。周恩来随后解释，说有些核心情报暂时没对外公开，但之前的实战结果已经证明，部队一路选的机动转移路线是对的。这次会议把中央红军前段机动作战的经验从头到尾捋了一遍，重点还是过金沙江之后怎么走。最后定下来：会理城不打了，全军转向北上，绕开川军重兵布防的西昌。5月20日顺利拿下礼州，先头部队到了冕宁县城南边的泸沽。
无线电情报部门那阵子一直在破译国民党军的往来电报，发现有几组特殊数字反复冒出来，挺蹊跷。也赶巧，魏月樵结束培训回到部队，正式进了破译组。他从外地带了不少当地特产，还特意给之前管情报的钱壮飞准备了黄油。结果到了地方才知道，钱壮飞早就失踪，下落不明，估计是在先前渡江行动里牺牲了。在场的人心里都不好受。
部队进入四川凉山地区以后，沿途到处张贴工农红军的宣传告示，当晚还借当地教会的场地开了群众会议。那会儿彝族地区还留着封建陋习，土司头人常把本族几个普通农民锁在地牢里当人质，用来控制同族百姓。红军找到地牢把人都放了出来，那些人浑身是伤，身上就几片树叶遮着。红军赶紧送吃的，可这些人被欺压久了，怕饭里有毒，不敢动。刘伯承就自己先吃了几口，又端起水喝了几口，没别的意思，就是让他们放心。之后红军又给他们分了衣服，等吃饱喝足，让他们安心回家。当地百姓被反动宣传影响得厉害，警惕性特别高，刘伯承指着自己军帽上的红五星说，红军就是专门为穷苦百姓做主的队伍。
