1935年1月29日，湘江那一仗留下的惨痛记忆还刻在每个人心里，博古总算不再坚持之前那套冒进路线，同意采纳毛泽东的作战策略。说到底，谁也不想再让湘江边的惨重牺牲重演一遍。周恩来连夜为全军细致分工，留下部分主力牵制当面敌军，其余队伍全部撤离当前阵地，向四川古蔺、叙永地区机动转移。
行军路上，毛泽东心里一直惦记着各部队走得怎么样，沿路去看辎重情况。转运队推着沉重的山炮渡河，炮身偏偏卡在临时搭的浮桥上，前也不是后也不是。陈赓见状当场下令舍弃重炮，轻装上阵。战士们哪舍得，那炮跟了自己多少天，最后还是忍痛把它推下了湍急的河里。
赤水河干流全长大约四百三十六点五公里，总落差一千四百七十五米上下，绕着云贵川三省流过去。后来四渡赤水这一经典战例，让这片水域在中国革命史上有了很重的分量。蒋介石那边一门心思想剿共，硬逼云南的龙云参与围堵。他心里明白龙云不像贵州王家烈那么好使唤，就特意给点甜头，任命薛岳组建追剿军第二路军，总司令让龙云来当，算盘是把红军彻底剿灭在川南。
那会儿龙云正和卢汉在云南的宅子里切磋武艺。接到蒋介石的委任令，他知道这指挥权推不掉。自己不出兵，友军说不定直接把红军赶进云南境内，那怎么能干看着。同一时间，川滇边界的红军驻地里，毛泽东在总结最近作战的过失：之前没摸清敌军真实兵力，贸然派一个团冲上去，损失本不该有。如今向北走不通，那就转向西南突围，那边守备力量相对薄弱，更利于跳出包围圈。
这天恰好是除夕。毛泽东特意安排后勤给将士们备了年夜饭，桌上也就简单的红米饭和南瓜汤。席间几位领导人聊起各自的家人。毛泽东说自己小时候贪吃的那些趣事。张闻天提起当年在外奔波，没能见上母亲最后一面，他总觉得母亲到最后其实早已原谅他了。朱德回忆起年少时母亲好不容易弄到一块肉，兄弟几个舍不得吃，只围着碗边舔着解馋。博古也讲起当年参军离家，母亲在码头边喊他的模样。这么多年过去，他始终没听清母亲当时喊的到底是什么，这事成了他心头长久的愧疚。
同一时间，陕西南部宁强县一带，当地红军是在战火里过的这个除夕。从1934年10月起，蒋介石调集四万余兵力，对陕北和陕甘边两块苏区发动第二次围剿。子长找到志丹，把两支此前配合不畅的队伍整合到一起，两区的游击队和红军集中统一训练，战术指挥也统一起来，共同应对来犯之敌。
等主力红军行进到川黔滇三省交界处，张闻天察觉到博古还困在湘江失利的自责里，情绪长期低落，对后续工作开展不利，便提议调整军事负责人。周恩来顺势推举毛泽东担此重任。当晚他找到博古商议次日的会议议程，把支持毛泽东的理由说得很直白：他最懂中国的实际情况，也有贴合中国革命的作战理论。博古听完没有提出反对。两人彻夜长谈，接下来的军事指挥格局，算是就此铺平了路。
