洛甫让刘英给毛泽东送一些报纸。刘英进门，毛泽东看着她，话里带点打趣，说她和洛甫得多交流交流，争取两全其美。这话一出口，刘英脸都红了，赶紧走了。紧张行军里偶尔冒出这点人情味儿，看着还挺有意思。
川军入黔之后，西北方向等于就敞开了。毛泽东盘算着把国民党那些部队全都引到黔处去。另一头，宋美龄劝蒋介石回庐山歇一阵子，可他不肯，觉得这机会一松手就没了。偏偏这时候电报来了，说红军要打贵阳。蒋介石当即下令：吴奇伟、孙渡的湘军五十三师兵分两路往东追，想把红军歼灭在黔东；何键、刘健再调三个师，在石阡、余庆一带死死布防；桂军那边，独山、都匀的两个师到牛场一线建防线。布置得挺细，结果呢？没多久就传来消息，他精心设计的这一套，失败了。说起来也挺讽刺的。
镜头转到嘉陵江东岸。红军各部全集结齐了，强渡江河这一仗已经箭在弦上，随时就打。当天夜里，红军战士张思德趁着夜色悄悄泅水到了对岸，把国民党守军前沿的部署摸清楚了，又顺手割断岸边的船绳，借着顺水漂的船打掩护，一路隐蔽地漂到下游，硬是给后续部队弄回了能用的渡船。这种活儿听着简单，其实一步踩错就是命。
当晚张国焘知道徐向前亲自冒险摸进敌占区侦察，当场就批评了他，话说得挺重。可话说回来，徐向前这一趟带回来的情报太关键了。对岸守军的兵力分布、火力点位置、换防规律，全摸清了。指挥部照着这些，很快拟出了完整的渡江作战方案。
1935年3月28日夜里，红四方面军主力按计划发起强渡，一下就突破了国民党军的嘉陵江江防。部队上岸后推进得很快，直抵天险剑门关下。打了几天，4月2日拿下剑门关。徐向前接着指挥部队乘胜扩大战果，一路往北追，到4月21日攻克北川县城。前后近一个月，嘉陵江战役算是胜利结束了。
云南贵阳那边，卢汉和龙云关起门来商量怎么对付红军。长征路上的红军队伍里，不少战士私底下嘀咕：这些天不打硬仗，就在林子里山里头绕来绕去，人累得都快到极限了。他们并不知道，这恰恰是高层精心安排的战略机动。龙云据此判断，红军不会在云南久留，大概率往北走，去水城一带和罗炳辉部会合，然后经毕节直接进川南。
部队短暂休整的时候，董必武正给官兵们表演节目活跃气氛，营地突然遭到国民党军机轰炸。贺子珍一眼看见一名受伤的战士暴露在开阔地带，想都没想就冲过去掩护，结果两个人都被弹片击中，伤得很重。就在这当口，毛泽东和周恩来等人正在研判态势，察觉原定行进方向很可能已经被蒋介石识破，当即决定临时改路线，做出直扑昆明的佯攻假象，打国民党军一个措手不及。
