这一集，基本就围着遵义会议那间屋子转。M泽东把五次反“围剿”里那三个阶段的错误，一条一条掰开讲。话不绕弯，句句往要害上戳。在场的人听完，一个个追着他问，红军到底该怎么打才合适。他也没客气，说国民党装备好、兵多，眼下的红军确实比不了。可红军什么时候因为自己弱就认过怂？最大的底气，还是老百姓肯站在我们这边。仗怎么打，得看眼前实际情况，不能照着本本硬套。这才是能赢的根本。屋里人听得入了神，连原本给李德做翻译的那个翻译官，都忘了自己还有活儿，跟着听进去了。
会场外头，巡逻队把各个出入口守得死死的。里头讨论越来越热，M泽东还讲起《水浒传》里林冲的故事，说能学的东西多了去了。李德坐在角落里，看大家一会儿拍手，一会儿哄堂大笑。他一句也没听明白，坐在那儿格格不入，估计也难受。后来他即兴写了首诗词，字里行间那股劲儿，倒把大家的信心给点着了。只是那会儿，屋里人还没完全意识到，这场会往后会把红军的命运整个翻过来。外头各团将士更是什么都不知道。有的在前线拼死突围，有的还在后方根据地喘口气、歇一歇。
画面转到莫斯科。夜里，共产国际收到上海中央局海兰发来的信。信里说，从去年十月起，中共上海中央局总书记盛忠亮等好几个同志被捕，三部电台全暴露了，跟红军的联系就这么断了。队伍眼下什么情况，一点都摸不着。共产国际东方部副部长米夫，还有中共代表团团长王明、副团长康生，连夜商量怎么办。王明倒是始终相信，红军总能在绝境里蹚出一条路来。
会一直开到第二天早上。洛甫当场提议，撤掉李德的军事指挥权。博古一看这架势，赶紧把话头岔开，让大家先停下来吃饭、补补体力。李德气冲冲起身走了。博古追出去，说白了，现在红军上下已经跟M泽东想到一块儿去了，他自己真不知道怎么向莫斯科交代。这话听着有点讽刺。
另一边，贵州薛岳的指挥部里，王家烈亲自上门拜见。薛岳当着他的面，把军靴换成草鞋。意思很明白，红军就是靠这种草鞋翻山过江，说走就走，灵活得很。王家烈赶紧拿家乡特产招待。薛岳看都不看，自顾自打开便当吃起来。那场面，尴尬得能拧出水。王家烈刚提起下一步的剿共计划，薛岳直接把话挑明：这是你王家烈的地盘，黔军当然得冲在最前头当先锋。他还顺手提了一句，手下一名干将刚因为收受贿赂被查办。这敲打的意思，王家烈一下就听懂了，只能硬着头皮答应，让自己的部队打前锋。
遵义会议正式作出取消“三人团”的决定。李德当场坚决反对。周恩来就安排参会的基层干事一个个发言。大家一致要求解散“三人团”，还把话说到刘伯承身上。当初他提的合理战略没被采纳，反倒被扣了帽子、遭到罢免。有人直说，之前的指挥就是独断专行，真正的民主，得让每个人都有发言的机会。M泽东没去拦这些争执。他心里清楚，所有人心里都压着对牺牲战友的愧疚，憋了这么久，正好借这次会说出来，说开了才好。
会开到中途，急报来了。黔军柏辉章部六个团，正朝着驻守刀靶水的三军团猛攻。彭德怀、杨尚昆马上动身赶回前线指挥部。走之前，他们又把态度摆明了：完全支持M泽东的观点，必须给牺牲的同志们一个交代，更要用实实在在的胜利去祭奠他们。
再往后，周恩来主动提出辞去现有职务，提议由M泽东接替自己的军事指挥职务。在场的人纷纷举手赞成。偏偏凯丰有异议，觉得M泽东指挥作战靠的就是《三国演义》和《孙子兵法》，哪比得上受过正规训练的李德专业。M泽东当场反问：凯丰连《孙子兵法》第一章讲什么都说不出来，这“照搬兵法”的说法从哪儿来的？那些流传千年的兵书，本来就是祖辈拿命换来的实战经验。朱德当即表态，坚决拥护M泽东，明说不再盲从苏联军事顾问的错误指挥。M泽东最后强调，这次会不是为了制造分歧，是要直面问题、解决问题，让整个红军队伍更团结。
