1931年九一八，日军占了东三省，接着又往华北挤。各地抗日救亡喊得震天响。到1934年，真到了悬崖边上。日本人的野心已经不怎么藏了。蒋介石那边呢，还是咬着“攘外必先安内”不放，调了百万兵力去搞中央苏区第五次“围剿”。堡垒一步步推，苏区的地方就越缩越小。这种局势，看着心里堵。
镜头转到江西瑞金街头。一个男孩远远看见走过来的M泽东，还以为是来看村里演出的。已经长成青年的谢兴国赶紧上前打招呼。他这些年在苏区扫盲班认了不少字，就指着身后墙上的标语，一个字一个字念：“踏着先烈血迹前进”。这段挺有意思，也有点酸。识字班学出来的字，念的是这么一句。那个时候，中华苏维埃共和国第二次全国代表大会马上要开，可前线一天比一天糟。共产国际派来的军事顾问李德，对中国革命的实际情况基本不了解，博古却偏偏很吃他那一套。
后来周恩来去找李德，问他看没看过国民党最新的“围剿”部署计划。李德那副满不在乎的样子，周恩来一看就明白了，估计又要来那套“御敌于国门之外”。果然，没过多久，博古在会上正式提出，让政治局常委张闻天接替M泽东当人民委员会主席。M泽东被排挤得很厉害，军事指挥的实权又被进一步拿走。怎么说呢，这种操作看着就让人替他憋屈。
二苏大开幕当天，阅兵仪式搞得很隆重。博古在台上讲话，乐观得有点过头。结果呢，随后传来的消息一下子把气氛打冷了。福建事变失败了。中央红军本来有机会借这个力打破第五次“围剿”，这下战机没了。在场不少前线将领都痛心疾首。就在大家都沉着脸的时候，M泽东拿出自己早写好的一份二苏大工作报告，向大会申请多留点时间，想把苏区的真实情况和革命往后的方向，好好讲给所有人听。
到了晚上，村里的庆祝大会倒是热闹。苏区村民和红军战士凑在一块儿唱歌跳舞，烟火气很足。另一头，李德和博古在屋里低声商量对M泽东的职务安排。说到底，还是忌惮他在苏区军民心里的分量。深夜，周恩来专门找M泽东单独谈话。听说他被调去负责苏维埃主席的工作，周恩来挺遗憾。M泽东倒很坦然，半点没计较个人得失。两个人站在窗前，用“顾全大局，齐心为党”互相鼓劲。那种时候还能这么撑着，不容易。
同时，国民党镇压了十九路军之后，正从东北等两个方向往苏区腹地围攻。红军靠着之前攒下的群众基础，还有山地地形，一步步设防，硬是把来犯的敌人一次次逼退。心里刚松一点，大局还是悬着。
