孟金福刚告辞走人，回去的路上就撞见了范小云和沈玉儿。这两个人是来找他的。
另一头，剥脸狂魔承认，他对孟金福动了恻隐之心。理由说出来有点意外：他染上花柳病之前，也是唱戏的，喜欢皮簧。陈小香气坏了，骂他坏了自己的事。剥脸狂魔反手把陈小香摁倒，撂下一句狠话：我随时能让你身败名裂。你不过是我养的一条狗。
孟金福唱秦叔宝，唱到一半，被陈盛元叫停。陈盛元说他，一个英雄硬是唱得像小娘子，愁肠百结。戏台子马上就建好了。陈盛元顺手把沈茗介绍给孟金福，名动京师的大画师，打算画十三个名角，还有两个人的稿子没定下来。陈盛元张口就建议画孟金福，说这才是第一武生。他还想收孟金福为徒，只有一条，不许他唱老生。
陈小香听说，立马跑来挑拨，故意说自己就喜欢孟金福的老生。孟金福也一下糊涂了：唱戏到底唱给谁听？老百姓，还是陈盛元一个人？眼看孟金福要跟陈盛元对着干，陈小香心里偷着乐。
没过多久，孟金福找上沈茗。这位是资深老票友，身边还有几十位同样懂戏的人，每月聚一次茶会。孟金福想让他们听听自己的新唱法。
一唱，底下全是喝倒彩的。可有意思的是，这段唱偏偏唱进了剥脸狂魔心里。他觉得这唱的哪是老生，分明是青衣，一辈子的悲凉，全唱到他心口上了。
被轰回来之后，孟金福闷坐了半天，又去找陈盛元。跪下，求他因材施教。陈盛元说自己会把毕生所学都交给他，只是他不适合唱老生。孟金福觉得，自己这唱法不过是大家一时接受不了。陈盛元不这么看：太阴柔，是靡靡之音，是亡国之音，让人听着难受。他还追问了一句，何为忠孝节烈，你自己又做得如何？
孟金福回他，您想当的是伶圣，我想做的就是个伶人。一个国家要是靠唱戏就能唱完，那才是真没救了。陈盛元说时间不多了，由不得他胡闹。孟金福偏不让步，兴辉班班主他不接，两个人直接吵起来。最后孟金福让徐青山给他带话：给他三年，唱不成老生，就乖乖回来唱老生。
徐青山觉得，陈盛元性子刚直，对孟金福已经算少见的包容，这回是真被气到了。孟金福反倒觉得自己才委屈。他就是想不通，陈盛元为什么死活不肯把老生的戏给他。
沈玉儿去拜见陈盛元，想给孟金福讨一次机会。陈盛元说，没有三五年，试不出来孟金福到底能不能唱老生。照孟金福这性格，也不会回头。自己的身子，等不到三年五年。就算哪一天孟金福真唱了这个靡靡之音，他也再接纳不了。沈玉儿还是想劝孟金福回头。
跟陈盛元闹翻之后，戏楼都不敢用孟金福，生怕得罪了人。陈盛元回来那天，孩子们在院子里玩，沈玉儿在屋里诵经念佛。孟金福走到门口，没进去。第二天他又去了别处的戏楼，还是被同样的方式打发走。沈玉儿这回没跟着出门，换了路子，去找马五爷。
孟金福再回来的时候，范小云急得不行。尚全去买糖葫芦，一直没回来，绑匪的信到了，要银子赎人。孟金福满世界借钱，一处都没借到。陈盛元派人送来戏楼的地契，让他抵押了去赎孩子。沈玉儿一把拿过地契就要去赎人，还撂下话：以后必须好好唱戏，把陈盛元的东西还上。为了孩子，孟金福只好放弃继续唱老生。
这一切其实是沈玉儿的主意，提前跟陈盛元商量好的局。陈盛元觉得这违背自己的处世之道，可架不住沈玉儿再三恳求，也只好默许了。
这时候剥脸狂魔也在暗地里跟陈小香做交易。陈小香觉得，这会儿他该帮自己了，可剥脸狂魔反倒想成全孟金福。他的大业眼瞅着就要成，本来想取孟夫人的脸，又怕耽误孟金福唱老生，迟迟没动手。陈小香不乐意他变卦。剥脸狂魔说：我能成全你的灵魂互换，也能成全孟金福的戏梦人生。原来他就是当年早就成名的花脸小穆，如今成名的老角里，没一个能跟他相提并论。当年被人嫉妒下了套，找人带着花柳病百般勾引，硬是把他毁了。现在治得好多了，他想重新出来。
马五爷收到飞刀传书，一口咬定是邪教中人干的，四处弄银子。他说要应付明年的天降之灾，得去西天的昆仑山才躲得过。顺着纸条上的线索，孟金福和马五爷一行人到了江边，看见尚全就躺在河对岸地上，身上捆着绳子。两个人赶紧骑马过去把人救下来。尚全身上还贴着一张纸条，写着"母鸡司晨，内卷作梗"，署名雄佰拜首。孟金福追问马五爷，这到底是怎么回事。
