留日军事生的毕业典礼隆重举行，连嘉仁皇太子也亲自到场检阅。典礼一结束，杨一帆便来向谢菽红告别——同盟会即将成立，他要动身了。此时的吴天白正因自己的意见常被忽视而心情低落，经常无端向谢菽红发火。杨一帆看在眼里，劝谢菽红多些包容和照顾，他说，像吴天白这样的人，能有谢菽红在身边，是他莫大的幸运。
典礼之后还有一场庆祝会，芳子小姐在会上主动与梁乡攀谈。杨凯之误以为她就是梁乡口中的“金稻草”，梁乡没有解释，只是向他和李人骏介绍芳子为“平田教官的未婚妻”。眼见日俄战局不利，日本损失惨重，芳子对梁乡即将回国感到失落。
梁乡决定启程回国，而李人骏与杨凯之仍将留在东京一段时间。临别前，绫仓公爵请梁乡前去相谈。他说，一个人若无法站在国界之外去审视自己的国家与文明，就不可能真正看清世界与人生的真相。他希望梁乡回国后，能真正肩负起振兴中国的使命。
原本梁乡想在离开东京前，再见谢菽红一面。不料刚下马车，就被谢菽红怒气冲天地用香肠猛砸，骂他是“畜生”，让梁乡一头雾水，不知何故遭此待遇。
1905年1月2日，俄军在旅顺战败投降，日军正式攻占旅顺。同一时间，杨凯之仍留在东京，他在与吴天白交谈中提到梁乡。而此时，楼下的谢菽红在打扫店铺时，从柜子底下发现了梁乡当初遗落的铜钱挂坠，不禁怔住。
转眼，北京。梁乡荣归，朝廷赐下宅邸，安置在光明殿胡同。梁母也从荆州带着知府朵梅一同前来。家人正在为梁乡的归来热火朝天地筹备着。
梁乡一回来就向母亲行礼，提及朵梅的婚事。谁知梁母早已听说，庆亲王已为梁乡向宫中说项，拟将侍内卫大臣富察之女许配于他。梁母态度鲜明：要么推掉富察家的婚事，要么两个一起娶。
梁乡极为不愿，便设法婉拒富察家的婚事，得罪了庆亲王。结果朝中只给他安排了一个“练兵处军学司司员”的闲职。除了政治因素，他剪去的辫子也成了众人非议的焦点。载振贝勒提醒他，在宫廷里，表面风平浪静，实则处处暗涌。
报到第一天，梁乡就被派到文档室，那里的档案堆积如山，尘土与蛛网齐飞。他看着这沉重的现实，不禁一声长叹。而在上海，归国不久的杨凯之也马不停蹄，第一时间去拜访了宋葆荃。乱世已近，每一个人都将迎来自己的命运拐点。
