五人聚会在雅间中热烈进行，话题从日常闲谈渐渐转向政治。杨一帆直言反对中国的科举制度，语气激烈，引起了梁乡的警觉。为了避免梁乡察觉自己潜藏的政治倾向，杨凯之立刻岔开话题。聚会结束后，众人刚走出门口准备乘马车，突然几个陌生男子冲上来将他们制服。梁乡质问对方身份，对方冷冷回应是东京警视厅的人，梁乡顿时闭嘴，不敢再出声。
四人被押送到警视厅同一间审讯室。他们在室内谈起时局改革，杨一帆提出要“改从天命为顺民意”，梁乡则将话题引向“文改”与“武改”，暗指改良与革命之分。他想知道杨一帆倾向哪一边，杨一帆却反问回来。梁乡态度明确，认为中国不适合暴力革命，唯有逐步改良才是出路。
警视厅提出，若要释放，必须有人作保。杨一帆找来了谢菽红做担保人，而梁乡等军校生由教官平田一郎出面担保。两人几乎同时赶到警视厅，梁乡再度见到谢菽红，心中激动却也羞愧，匆匆转开视线。
回到军校后，平田对三人进行了严厉训斥，并将梁乡单独留下。平田坦言，知道梁乡是替人背锅，希望听他解释缘由。梁乡心中困惑，日本警察明知案件与中国人及一位朝鲜女子有关，为何连累了毫不相干的同学？平田却说，只因他们没穿制服，还留着象征旧制的长辫子。梁乡愤然回到寝室，不顾劝阻，亲手剪断了辫子，象征着他对旧制度的决裂。
平田意识到自己对中国人精神面貌理解不深，专程拜访了绫仓公爵请教。经过一番对谈，他暗自记下了公爵的教诲。与此同时，朝鲜富家女李珠姬从东京帝国大学转入青山实践女子学校，就此与同校的谢菽红相识。
另一边，吴天白因持伪支票被正金银行老板识破，遭痛打险些丧命。走投无路之下，他坦白这张支票是黑虎会的完山伪造的。银行老板才放过他，并表示愿投资吴天白这种有胆识的“革命者”。
李珠姬得知谢菽红和杨凯之相识，且谢菽红的姐夫正是杨一帆，喜出望外，拉她偷偷溜出校门吃饭。此时吴天白也约了完山见面，但完山疑心重重，要求谢菽红亲自来谈，且一分钱不许经吴天白之手。
两人回校时，校长下田歌子已等候多时。她语重心长地告诉谢菽红，日本安全警察曾来校调查，学校已无力庇护，只能将她退学。正巧吴天白在门口等候，谢菽红提着行李，心情复杂地随他离开。
谢菽红重新回到吴天白身边，两人虽处境艰难，心中却都觉得踏实。有了谢菽红作为中间人，完山终于同意合作。他爽快表示要将吴天白楼下的糕饼铺改成文具店，为其分销商品，连协议都准备好了，只等谢菽红签字……
