沈云鹤是天相派上一代的祖爷。他大概到死都没想明白，周兴嗣是拿张寅华一条人命做的局，硬生生把生意做得红红火火。说起来也挺讽刺，沈云鹤当年拉起天相派，初衷其实挺简单，就是靠“袍子”攒点家底，背地里琢磨着反清复明那点事。可周兴嗣这一路走下来，害了多少不相干的人？天相派这条路早就被他带偏了，偏到回不了头。沈云鹤下决心要解散门派，结果呢，周兴嗣谋反的心思早就扎了根，他下手比谁都快，先把沈云鹤的心腹一个个清理干净。走投无路的沈云鹤，最后是自刎死的。祖爷这把椅子，周兴嗣就这么坐稳了。
刑场那边，上官诚明和江飞燕已经被架到火堆边上，火都要烧起来了。就在这个节骨眼上，冯军长带着人马闯了进来。他当场就指出来：站在祖爷身边那位王志城局长，正是他通缉了好久的要犯。怎么回事呢？原来江飞燕早就算到了今天这个死局，提前把王志城的罪证全交到了冯军长手里。这份功劳，够冯军长彻底站稳脚跟了。俩人还合伙伪造了一本“阴册”，对外说这是祖爷代代相传的法宝，里面记着所有官员见不得人的把柄。当年祖爷就是拿这本册子帮刘主席铲除异己，才换来对方百分百的信任。江飞燕也当众把话挑明了：她当年本来是祖爷安插在冯军长身边的棋子，可她始终没忍心对冯军长下手，心里对他一直存着敬畏。冯军长是真信了上官诚明这一套说辞，接过那本阴册，答应帮他彻底铲了天相派，往后自己就是刘主席唯一的倚仗。
冯军长转头就跟祖爷要人，想把上官诚明和江飞燕一起带走。祖爷呢，只肯放江飞燕。冯军长没办法，只好提出拿被自己扣押的张丹成来换上官诚明。上官诚明看见去而复返的师父，急着催他快走，话没说完，人就被身后的人打晕了。张丹成盯着周兴嗣，一字一句地说，自己这辈子最后悔的事，就是当年把上官红带回天相派。那会儿周兴嗣刚坐上祖爷的位置，他本想带上官红回来，用旧情把周兴嗣那点仅剩的良心唤回来。谁能想到，对方狠起心来，亲手杀了自己的枕边人。金不换早就做好了赴死的准备，这段尘封的往事说完，他掏出藏好的毒针扎向自己。断气前最后一句是：周兴嗣早就见过真正的上官诚明，那孩子才是他亲生儿子。
另一边，江飞燕带着人很快搜出四箱天相派的核心罪证，伪装成门派秘宝，藏到河边的草丛里。冯军长拿到这四箱东西的时候，那真是欣喜若狂，估计已经在盘算自己往后飞黄腾达的仕途了。第二天，上官诚明只身回到天相派。祖爷坐在高位上笑他蠢，说自己手里还握着真正的阴册，早就跟冯军长达成了新交易，如今上官诚明就是个随时能丢的弃子。话音刚落，冯军长带着四箱“阴册”走进来。他说自己早就不需要祖爷脑子里那本旧账了，直接命人把祖爷交到上官诚明手里。上官诚明没亲手杀他，而是把他扔到了李家渔村，就是当年被他亲手屠灭、害得家家户户家破人亡的那个村子。幸存的村民一眼认出这个灭门仇人，一拥而上，当场把他打死。之后张自沾主动站出来，把天相派这些年谋财害命的所有戏码全揭发了，警方顺着线索一网打尽了那些还藏着祸心的坝头。盘踞这么多年的天相派，就这么从世上彻底消失了。
傻亮收拾好行囊，离开了这座伤心地，去远方找全新的生活。江飞燕和上官诚明也没留在一处，各走各的方向。半年后，上官诚明重新用回本名王家贤，回到阔别已久的家乡。这天他刚收到傻亮寄来的书信，出门去邮局寄回信，在街上和一个熟悉的身影擦肩而过，是好久没见的江飞燕。他还没回过神，一个自称“上官诚明”的陌生男人，已经站到了王家贤面前。
