六个月前，那天深夜，曼芝把自己反锁在卧房里。唐玉山在门外握着铁锤砸门，一下一下，木屑往下掉，门框都快散架了。锁舌眼看要崩飞的那一下，院外忽然响起警哨。范局长带着两个巡警踹开院门，说是邻居报警，举报这儿传出剧烈打斗声。唐玉山心里一紧，悄悄把一沓现钞塞进范局长口袋。两人心照不宣，范局长带着人慢悠悠撤了。等唐玉山砸开房门冲进去，曼芝已经悬在房梁上，早没了气息。那部没拍完的电影，她终究没等到落幕。一生就这么草草收场。
这天清晨，杨小钟刚走出巷口，就以涉嫌诈骗的罪名被当场逮捕。等上官诚明和江飞燕赶到酒店，人早被带走了，桌上只留下半杯还温着的茶水。两人对看一眼，谁在背后动手，心里都清楚。
瓷阎王换上一身警服，手里晃着上官诚明的照片，坐在审讯室里死盯着杨小钟，逼他说出照片里那个人的底细。杨小钟咬着牙不放。他记着那晚王家贤特意拉着他叮嘱的话，一口咬定自己和这人不熟，只知道他叫上官诚明，别的半个字都不吐。瓷阎王哪肯信，抬手就动了刑。整整一夜，杨小钟被折腾得浑身是伤，口供却一句没改。第二天一早，瓷阎王见撬不开他的嘴，干脆让人把他拖到郊外的乱葬岗，挖了个深坑就要活埋。黄土一铲一铲落在脚边，杨小钟终于抖着嗓子松了口，说自己愿意交代。
等瓷阎王带着手下走远，上官诚明和江飞燕才从树后出来，慢悠悠踱到坑边。杨小钟坐在坑里，又气又恼，张嘴就骂王家贤差点把自己害死。原来昨夜审讯的警察是上官诚明易容的。趁瓷阎王不在的空当，他借着递水塞了个热馒头给杨小钟，馒头里夹着字条，上面写着，咬死了只认唐玉山认识上官诚明，别的一句都不能多说。这场苦肉计，就这么演完了。
曼芝走后，唐玉山靠空手套白狼四处借钱，一门心思想把那部没拍完的电影拍完，指望这部片子大赚一笔。江飞燕听说了这事，主动提出要演曼芝留下的那个角色。她打算一步步设局，让唐玉山最后连借来的钱都还不上。
这天夜里，江飞燕跟着化名郑表哥的上官诚明进了舞厅，故意在舞池里露了几面。唐玉山的目光很快就被引了过来。他见郑主编身边跟着这么个容貌出众的美人，立马端着酒杯凑上来搭话，眼神一直在江飞燕身上打转。
舞会散场，唐玉山主动说要送江飞燕回家。车上，江飞燕半真半假地说，自己父亲是银行行长，只是父女俩素来不和，这次是偷偷从家里跑出来的。正急着找投资的唐玉山一听，立马来了精神，连忙自我介绍是导演，眼下正缺一位女主角接下曼芝没拍完的戏份。江飞燕故作犹豫，勉为其难地答应先去片场试一试。
第二天江飞燕准时到片场试戏。一上来她故意演得生涩僵硬，连走位都频频出错。可在场的工作人员一听说她是银行行长的女儿，谁也不敢说半句不好，全围着她阿谀奉承，连唐玉山都一个劲夸她天赋过人，还特意让人把曼芝生前穿过的戏服拿过来，让她换上找找感觉。就在她换好戏服站到镜头前的那一刻，场边突然传来一声尖锐的猫叫。江飞燕周身的气质骤然一变，眉眼间全是曼芝生前的神态，连举手投足都跟曼芝一模一样，在场的人都看呆了。镜头停下，江飞燕晃了晃神，一脸茫然地说自己完全记不起刚才演了什么，那副模样，活像刚被什么东西附过身。
当晚唐玉山一个人在放映室看试戏录播，看着看着，屏幕里江飞燕的脸突然变成了曼芝的脸，直勾勾地盯着他。他吓得浑身发抖，连滚带爬地跑去找上官诚明这位“大师”求助。上官诚明捋着胡子沉吟半晌，说这多半是曼芝的亡魂附在了旧戏服上，还特意叮嘱唐玉山，绝不能私下靠近江飞燕，否则沾了满身怨气，必死无疑。可唐玉山舍不得这部片子到手的利润，反倒想借着“女鬼演电影”的由头炒作，还请上官诚明坐镇，要把这事公之于众。消息一放出去，剩下几个投资人吓得纷纷撤资，正好落进上官诚明早就布好的圈套里。
