周至柔让段退之暗中调查军中的间谍，很快就锁定了几个可疑对象，其中就有吴石。吴石身份不简单，是蒋介石钦点的国防部次长，掌管的事儿又至关重要，所以周至柔不敢轻举妄动——打算等吴石主动来套话，再慢慢下手。
果不其然，吴石突然打电话说要见他，周至柔赶紧把段退之支走。吴石问起黄杰兵团的动向，这才发现计划有变：法国人改变主意，不允许黄杰兵团借道越南回台湾，黄杰被扣押了。吴石又去找气象站李站长打听舟山的天气，李站长说要周至柔批准才能调阅资料，周至柔连忙解释自己也是为了安全考虑。吴石要走的时候，周至柔忍不住抱怨起来，还跟吴石称兄道弟，求他分担点压力。吴石一番话说得周至柔冷汗直流——保留空军实力，否则全军覆没。周至柔这才连夜让段退之把吴石从嫌疑名单上划掉。
另一边，谷正文派黎晴监视聂曦，黎晴找机会接近聂曦。聂曦打算从吴石的小舅子王济甫口中打听空军部署，顺便把王济甫灌醉，然后自己开车送他去空军基地。卢珍华见到王济甫，一眼就中意了，拜托黎晴向聂曦要联系方式。
黎晴想趁自己生日请聂曦吃饭，又怕他不答应，就让卢珍华帮忙约。卢珍华撒了个小谎，说周四她过生日，邀聂曦和王济甫去空军俱乐部。聂曦满口答应，周四王济甫准时到，还带了束鲜花。俱乐部门口，聂曦特意拿了瓶红菊。王济甫顺便透露有飞行员坠机身亡的消息。
四个人在俱乐部里推杯换盏，卢珍华趁酒劲揭穿真相——原来今天是黎晴生日，她怕聂曦不来，就撒了谎。卢珍华还让聂曦送生日礼物，聂曦一时手足无措，只好把王济甫刚送的飞机模型给了黎晴。黎晴很喜欢这模型，因为她哥哥生前是飞行员。为了不提过去的伤心事，她提议大家跳舞。王济甫拉卢珍华入舞池，聂曦则陪黎晴去吧台继续喝酒。
突然，王济甫发现高秀美和皮特有说有笑，气得不行，想过去理论，聂曦连忙拉住他。黎晴和卢珍华赶来劝解，聂曦相信高秀美不会背叛，王济甫替聂曦打抱不平，但最终还是被黎晴拉着继续喝酒。高秀美拜托皮特给福州的女儿寄钱，皮特交了收据，高秀美表示感谢。黎晴夸高秀美漂亮，聂曦夸她贤惠，还趁机挑唆两人的关系，但聂曦大度，根本没上套——他认出高秀美今天穿的是自己在香港买的裙子。高秀美想全家去美国，皮特觉得刮目相看，但也为难。
空军基地突然打电话，让王济甫今晚出发，他向聂曦告辞，聂曦顺便送他去基地，然后匆匆离开。夜里，聂曦向吴石汇报王济甫的动向，可吴石算不出空军轰炸上海的具体时间，于是打算利用除夕空军聚餐套话。
聂曦回宿舍很晚，黎晴一直等他，把飞机模型还给他，聂曦让她挑礼物，她选了收音机，聂曦答应买新的。黎晴随口看到衣柜里掉扣子的衣服，就想拿扣子当礼物，还提了一下死去哥哥的事。
吴石趁机亲手写字送给马厅长，同时打听空军春节前聚餐，马厅长透露了大型庆祝活动。吴石推算出轰炸行动大约在2月25日之前，派聂曦收集轰炸机照片，尽快送给朱枫。
果不其然，周至柔安排好行动计划，第一时间上报蒋介石。朱枫去王碧奎家学做点心，吴石趁机把胶卷交给她，正巧吴学成路过，聂曦把胶卷藏进点心小盒。朱枫借口拿食盒就走，王碧奎追出来，坚持给朱枫大盒子点心，还强调是珍贵花梨木做的。聂曦谎称自己捏坏了点心，把藏胶卷的那块拿出来，朱枫抢走，交给司机小钱送走。小钱送完后，约见了谷正文手下余骁男。
