汤德远投靠肖铁林，本来只是想混口饭吃，结果无意中发现肖铁林在倒卖烟土。心里那个气啊，他本来就不想做这种丧尽天良的事，干脆发誓这辈子都不碰烟土，还扬言把肖铁林的烟土统统销毁。肖铁林呢？根本不答应，还威胁说要把他送进大牢。汤德远咬牙坚持不松口，真是硬气得很——估计肖铁林自己都没想到，他居然敢顶撞自己。
不过，汤德远也不是没心眼的人——他已经成家，有老婆孩子，日子算安稳。某天，他喝着小酒、啃着猪头肉，脑子里却老想着李二毛那个惨死的兄弟，李二毛老家的猪头肉尤其香……心里一阵酸。老婆看他闷闷不乐，猜到他又和肖铁林起争执，就劝他别太较真。儿子突然哭闹，她赶紧去哄，汤德远看着老婆孩子，叹了口气，决定先向肖铁林低头——怎么说呢，生活还得继续。
另一边，鲁长山和万福庆顺利通过了空中跳伞测试，他们接到任务，要回国搜集日军军火库和粮仓的情报，然后尽快传回苏联，再由东北党委会跟党中央沟通。鲁长山很清楚这任务有多危险，所以没让小驴子去，想着留他一条后路。小驴子呢，倒是来送行，心里五味杂陈。
鲁长山、高云虎和万福庆登上飞机，前往牡丹江执行任务——那边曾经是肖铁林的博虎团活动地，结果全军覆没，只剩他一个人。三人从天而降，降落在密林里，把降落伞埋好。万福庆和高云虎踩到祖国土地的那一刻，俩人开心得都合不拢嘴。
与此同时，李正浩奉命刺杀日本军官川野，可夜里行动时，结果错杀了副官松本熊。地下党联络员和玛利亚给贫民窟送衣服粮食，同时安排李正浩刺杀川野，但川野平时很少露面，连照片都没有。川野抓了抗联战士，严刑拷打，把他们送去做疫苗实验——残忍得让人心里发凉。
鲁长山、万福庆、高云虎抵达牡丹江，按照约定在魅夜坊酒馆接头。酒馆下午才开门，鲁长山先跟看门的大爷打招呼，确认安全后进去歇脚。万福庆、高云虎随后到达，他们在外面侦察。玛利亚上班，鲁长山跟她暗号接头，然后把两人叫进来——没想到，看门大爷刘建斌正好是联络员。
刘建斌把大秃子岭的情况一五一十汇报：肖铁林以前负责向日军运物资，现在是日伪警察局局长，利用职务倒卖紧俏物资。他靠老乡汤德远赚了不少昧心钱。刘建斌让鲁长山他们设法说服汤德远归队，然后活捉肖铁林，从他口中套出日军在大秃子岭的部署。
此外，刘建斌透露，当年没去苏联的抗联都在山上集结，特高课课长川野专门盯苏联谍报，宪兵队长早季也是目标。鲁长山此行一大任务就是除掉川野和早季，而森田三郎虽然是副局长，但真正掌控警察局的还是他。肖铁林只是傀儡而已。王指导员代号季叔，很快就会到牡丹江，为了安全，大家只能单线联系。
生活里，汤德远夫妇去学校接孩子放学，得知儿子学日语，决定给他请私塾。这会儿，日军在密林中搜查，很快发现了鲁长山他们埋的降落伞。川野担心大秃子岭的工事被苏联教导员发现，派森田三郎盯紧肖铁林和汤德远，并查到汤德远曾是抗联——这下局势更紧张了。
