回到四方馆，几个人开始分析红莲社的手段。阿术对如何准确地说出钱袋里的银币数目表现得很有信心，他展示了自己的本领，随手掏出钱袋让阿术猜数。阿术掂量了一下便准确说出了银币的数目，再次核对完全符合，让四人惊叹不已。
阿术解释说，对他这种底层人来说，这其实是一种专业技能。王昆吾回忆起红莲社对每个人进行搜身，因此想知道带了多少银子其实不难。
王昆吾和尉迟华离开后，阿术仍然愁眉苦脸。元莫询问原因，阿术说自己最讨厌看到流民上当受骗，因为他曾经也是流民。他恳求元莫一定要救出所有流民，元莫考虑后答应了，阿术激动地从背后抱住了他。
第二天一早，元莫去找于得水商量如何解救流民。于得水认为流民涉及多个部落，解救并不容易，而元莫一向对家国大事不太关心，突然开始介入让他感到意外。他强调目前最重要的是大漠五邦的结盟。
元莫对此不以为然。王昆吾指出，流民问题来源于大漠五邦，只有结盟成功，各邦团结起来，才能从根本上解决问题。处理各邦结盟本是四方馆的职责，而流民失踪一事则由京兆府负责。
尉迟华回到京兆府请求士兵协助，但被告知调至四方馆后不能再带京兆府的兵员。尉迟华试图低姿态请求，林参事却表示流民聚集红莲社只是精神安慰，实际无人死亡或受伤，且京兆府人手紧张，尉迟华只好空手而归。
王昆吾带着元莫查找关于五邦的资料，但元莫无心学习，专注于解救流民。安修义带着林素素闯入档案室，调走所有资料。王昆吾试图阻拦，但安修义对五邦现行制度、互市情况及大雍的利息等问题询问，两人答不上来，只能眼睁睁看着资料被搬走。
这使得王昆吾意识到西院对五邦的了解仍然不足，必须进行系统授课，而负责此事的人只有于得水。于得水决定在如意楼安排讲课，内容包括如意楼杂工演绎的五邦纷争情景剧。
经过如意楼的演绎，王昆吾和元莫对五邦的情况有了更清晰的了解。月影为了与漠北交好，将月影公主嫁给了漠北大汗，但大汗不久后去世，公主被迫嫁给新大汗，导致了两国关系紧张。东西两渊因王位争夺分裂，玉罗与东西渊以河水为界，常有纷争。
了解了这些背景后，安修义要求西院出面请五邦使者。东渊使者要求玉罗对自己退避十丈，玉罗使者不愿东西渊使者出现在自己面前，月影使者要求漠北把自己当作长辈，东渊甚至不能与西渊同席。如此苛刻的条件让会盟几乎无法实现，但元莫根据各方意见绘制了一张地图，调整四方馆院子布局以满足各方要求。经过一番忙碌，五邦使者终于齐聚四方馆，各自找到合适的座位。
于得水宣布五国结盟的消息时，月影、漠北、东西渊的使者突然翻脸，局势急转直下。于得水脸色也变得苍白，这次辛苦筹备的结盟计划面临崩溃。
康云海早料到五邦会有意针对焉乐，尽管协议未能达成，但他让马治文密信各邦内应斡旋，阻止结盟成功。安远道对安修义大加责骂，指出了元莫地图的缺陷。元莫顺势提到了红莲社流民问题，于得水决定着手处理此事。尉迟华依旧无法借到兵员，感到十分沮丧。阿术建议找到红莲社被骗钱的陈信良，以了解社中的情况。
