真相终于大白，但于得水却显得愈发忧心忡忡。他指责东院查案过于细致，之前把慕一宽定为凶手，现在又揪出了红叶，这让大雍和焉乐之间原本脆弱的和平关系岌岌可危。这次，焉乐重臣康云海带着参事马治文来到大雍，令人担忧他们会挑起什么事端。
阿术请元莫教自己下棋时，元莫忽然提到焉乐使臣即将抵达长乐，问阿术是否会去迎接。阿术冷冷回应，因为焉乐重臣使他的家庭破碎，他对焉乐充满仇恨。
于得水安排东院接待焉乐使臣，同时准备调元莫去调查人口走私案。王昆吾想争取这次调查任务，但于得水坚决不同意，坚持认为元莫更适合查案。王昆吾觉得于得水有其他顾虑，于是回到档案室查看了元莫的资料，发现元莫是元汉景的儿子。元汉景夫妇在安乐五年被害，那一年正是权臣龙突麒发动叛乱的年份，因此元汉景夫妇的死很可能与龙突麒有关。于得水为了避嫌，特意将元莫支走。
康云海到达焉乐当天，安远道带领四方馆列队迎接。焉乐使团身穿丧服，直到城门前还不下马。安修义下令阻挡使团，焉乐使团才停下。康云海故意刁难，要大雍官员也穿上丧服以示哀悼。安远道无法应对，元莫果断示意关闭中门，让焉乐使团和当地百姓一样走偏门。康云海知道自己理亏，只得让使团脱掉丧服。
在正式会谈上，康云海直接表明了来意：此次必须带回龙格和杀害龙卑那的红叶。安远道解释红叶是大雍人，应该接受大雍的法律制裁，康云海却坚持，焉乐第一次在大雍出现如此重要的案件，必须带回去接受惩罚，两人一个也不能少。
于得水悄悄告知安远道，康云海显然是有备而来，需要一个折中的方案。他建议允许将龙格带回焉乐审讯，但红叶必须留在大雍。康云海明确表示不接受这种谈判方式。
马治文得知元莫是元汉景的儿子，龙格被带到焉乐馆禁足，康云海要求尽量放松对龙格的守卫，满足其一切需求，并表示会再考虑带红叶回焉乐的事。
于得水责备元莫在城门口过于张扬。尉迟华询问谁会负责与焉乐使团谈判，安修义主动请缨，声称只有东院合适。尉迟华讽刺安修义背景好，安修义急忙解释自己全凭真本事。于得水哭笑不得，但不能表现得太明显。
晚上，龙格偷偷溜出焉乐馆，闯入大狱杀掉红叶，之后被守卫抓获。第二天，康云海假装不知情，装出一副无辜的表情，并责备龙格不顾国家和平安危，最终当众处决了龙格。
两个主要嫌疑人被处理掉后，于得水只能安排四方馆继续筹备接下来的谈判。
