西毒欧阳锋与北丐洪七公在桃花岛展开对决，蛤蟆功对抗降龙十八掌，竟是不分胜负。郭靖和黄蓉在一旁观战，欧阳克见两人关系亲密，心生妒忌，暗中谋算郭靖，幸亏黄蓉及时挡下欧阳克的毒针，郭靖也出手制止他。黄蓉为了协助郭靖，结果被黄药师保护，但郭靖为了保护黄蓉而受了重伤。
黄药师见郭靖为保护女儿受伤，赶紧取出九花玉露丸救治他。洪七公因为郭靖受伤，要求欧阳克也接受一掌，引发欧阳锋和洪七公的再次争执，黄药师出面调停，并表示明天将做出公正决定。
穆念慈被完颜洪烈抓住，遭受严刑逼问《武穆遗书》的线索。杨康及时赶到狱中解救穆念慈，还承诺向完颜洪烈交代。穆念慈得知杨康为自己而来找完颜洪烈，宁愿死也不愿让杨康回到完颜康身边。然而杨康坚称他的目的是夺回《武穆遗书》，并承诺将书交给郭靖。尽管穆念慈不信任杨康，但她也无法改变他的决定。
杨康找到完颜洪烈，向他道歉救走穆念慈，并希望能让穆念慈留在他身边。完颜洪烈接受了杨康的请求，决定让穆念慈留下。他得知《武穆遗书》藏于翠晗堂，但那里是禁地，有大宋武林高手守护，因此决定等欧阳锋到来后再去取书。
欧阳锋询问欧阳克来桃花岛是否真的只是为了九阴真经，欧阳克坦言深爱黄蓉，也想娶她为妻。次日，黄药师提出三道试题考验欧阳克和郭靖，胜者为桃花岛之婿，败者可任选一门绝技。黄药师建议洪七公与欧阳克公平对战，欧阳锋与郭靖对战。他要求两战不准使用内力，郭靖和欧阳克中的任何一人落枝头即为败者。
比赛开始，第一轮欧阳克被击落枝头，郭靖胜出。第二轮是音律比拼，黄老邪以碧海潮生曲考验两人，认为郭靖在定力和内力方面更胜一筹，但欧阳克在音律上更出色，故判此局为平局。第三轮是书法比赛，黄药师让郭靖和欧阳克各背一篇书籍。洪七公认为黄药师的考题对郭靖不公平，但郭靖为了娶黄蓉决心参赛。
郭靖参加第三轮比赛，发现书中内容竟是周伯通之前教授他的武功，成功记下书中内容。黄老邪却认为郭靖偷走了梅超风的九阴真经。周伯通现身指责欧阳锋和洪七公欺负晚辈，随即拿出九阴真经，亲自毁掉了经书，表示这世上的九阴真经都在郭靖的脑中，最佳解决方案是让郭靖娶黄老邪的女儿。
郭靖不知自己所学的顽童真经即为九阴真经，黄老邪也因此气愤，并出手攻击周伯通。周伯通单枪匹马无法对抗黄老邪。黄老邪索要九阴真经，只因为夫人为此而死，他希望亲手毁去九阴真经以悼念她。黄药师为困住周伯通十五年表示歉意，并答应让郭靖离开桃花岛。
黄老邪决定取消女儿的婚事，送欧阳锋叔侄离开，并答应教欧阳克桃花岛的武功。欧阳克提出学习桃花岛的五行奇门阵法，黄老邪便传授他这门绝技。
洪七公和周伯通带着郭靖离开桃花岛，郭靖舍不得离开。黄老邪认为郭靖心术不正，甚至怀疑他骗了洪七公教授他降龙十八掌，还假冒他的结拜兄弟。周伯通为自己无意造成的困扰向郭靖道歉，但郭靖知道周伯通都是为了他好，并不怪罪他。洪七公和周伯通安慰郭靖，甚至提出让他接任丐帮帮主的请求。
黄蓉无意中听到父亲在母亲墓前的话，得知郭靖等人乘坐的花船有问题，急忙乘船前往救援。与此同时，郭靖等人也意识到花船有问题，为了生存只能跳入海中。黄蓉远远看到花船爆炸，自己也被爆炸冲入海中。
