杨康和穆念慈一路赶往牛家村，为了省下盘缠，两人节衣缩食。穆念慈担心杨康觉得这种生活不够体面，但杨康却坚持他们靠自己的努力赚钱，无需在乎别人的眼光。
黄药师内心想念已故妻子冯衡，黄蓉成了他生活中的全部寄托。他陪伴黄蓉练武、读书，但黄蓉却常常独自来到母亲墓前倾诉心事。黄药师深知自己无法留住女儿的心，渐渐接受黄蓉独立成长。
郭靖独自来到桃花岛寻找黄蓉，却陷入桃花阵中无法自拔。他误入清音洞，遇见了周伯通，被误认为黄药师。周伯通利用这个机会考验郭靖，让他试图走出桃花阵，但郭靖多次尝试无果，最终意识到自己被耍了。周伯通向他透露自己在桃花岛困了十五年，认识黄蓉，并答应帮助郭靖寻找她，条件是郭靖也要帮助他离开岛屿。
杨康和穆念慈为了筹集回家的路费，到街头表演，却遭到官差的干扰要求出示批文。穆念慈不明白表演还需要许可证，想将赚来的钱交给官差解决事情，不料官差却对她产生不轨之念。杨康见状大怒，打伤了这些官差，穆念慈只得劝他离开避免事端进一步恶化。
黄蓉常在母亲墓前诉说心事，她原以为郭靖是诚实善良的人，却发现他已有婚约。她无法忘记郭靖，心中感到纠结。黄老邪听到女儿的心声，演奏《碧海潮生曲》，试图影响周伯通，但郭靖却毫不受影响。周伯通认为黄老邪并非真心想害郭靖，只是想试探一下他和黄蓉的感情深度。
周伯通在桃花岛被困十五年，希望郭靖陪他打发时间。郭靖本想寻找黄蓉，却被迫与周伯通学习武功。周伯通研究了左右互搏术多年，向郭靖传授这一绝技。
杨康看到穆念慈喜欢的玉钗，特地用王府的玉佩换来送给她。然而，回到客栈时却发现穆念慈被官差抓走，为了保护她，杨康与官差们发生冲突，甚至买来的玉钗也被毁坏。危急时刻，王府中的人前来救他们。
王府中的人劝说杨康回去，但他已无法面对完颜洪烈。郭靖希望送饭的人帮忙传信给黄蓉，但这些人却惧怕黄老邪，不敢接受郭靖的请求。周伯通告诉郭靖这些人都是被黄老邪俘虏的恶人，郭靖从馒头中找到黄蓉的便条，但被周伯通毁掉。周伯通认为黄老邪已经察觉到黄蓉与郭靖私下联络，必定不会放过郭靖。郭靖坚定要寻找黄蓉，周伯通建议他找师父洪七公来助阵，这样黄老邪也会给他面子。郭靖遂传信白雕，希望能请洪七公前来桃花岛相助。
