郭靖与丐帮众人连续一个月寻找黄蓉的努力未见成效。他和鲁有脚北上途中，意外卷入了金兵与蒙古兵的战斗。郭靖不假思索地帮助了蒙古兵击败了金兵。在托雷的再次邀请下，郭靖犹豫不决，鲁有脚则建议他先回草原与母亲见面，承诺有消息会及时通知他。
重返草原后，郭靖与母亲李萍团聚，彼此喜悦。他向母亲述说了这一年来的经历，李萍察觉到儿子对黄蓉的情感，但也担忧起郭靖与华筝公主的婚约。郭靖决心向大汗说明实情解除婚约，李萍则表达了对儿子无论选择何种道路的支持。
郭靖前往见大汗，希望取消与华筝公主的婚约，但遭到各位王子的反对和嘲讽。华筝出现挺身为郭靖辩护，甚至以自尽相逼迫父兄接受他们的决定。郭靖面对华筝的质问，始终不愿正面回答，华筝坚定地表示她将等待郭靖的决定。铁木真为郭靖提供了一个戴罪立功的机会，并封他为那颜，让他率领一万人马随同铁木真西征。
郭靖对军事打仗毫无经验，但想起了岳飞的武穆遗书，他刻苦钻研，希望能有所帮助。鲁有脚和陆冠英得知郭靖即将西征，前来提供帮助。陆冠英告知郭靖丐帮师祖已去白驼山找欧阳锋，让他放心。目前宋蒙联军与金国作战，丐帮和归云庄的众多英雄汇聚一堂。
在研读武穆遗书时，郭靖对其中的兵法颇有困惑，鲁有脚主动为他解惑。郭靖在鲁有脚的帮助下迅速成长，取得了一场胜利。随后，他再次向鲁有脚请教兵书问题，鲁有脚却推辞称明日再解释。郭靖起疑，跟随鲁有脚来到树林，意外发现了寻找黄蓉的关键人物——欧阳锋。
欧阳锋企图利用郭靖逼迫黄蓉现身，却被丐帮众人阻挠，最终被郭靖击伤后逃离。铁木真因攻打撒马尔汉城失败而心急如焚，郭靖在鲁有脚的建议下意识到这是黄蓉的计谋。他请求鲁有脚带自己去见黄蓉，鲁有脚只得带他前往。在攀登秃木峰时，鲁有脚为郭靖出了个主意，用羊腿搭建攀岩梯子帮助他顺利登顶。
郭靖与黄蓉再次相见，两人情意绵绵。郭靖因误会黄药师和黄蓉而道歉，也向黄蓉表明了自己的真挚感情。黄蓉向郭靖解释了她如何利用欧阳锋的计谋逃出来，并一路向北来到草原寻找他。她透露她为了不给郭靖添麻烦，曾潜入军营躲藏。郭靖请求黄蓉日后永远陪在自己身边，永不离去。
大军围城数日，郭靖心情低落。黄蓉想到了攻城的办法，命令将士将帐篷割破制成双翼革伞，协助大军攻城。
