陆冠英带人活捉了金史的杨康，郭靖发现杨康被抓后，想要向陆冠英解释杨康并非金人密使，认为他被金人利用。黄蓉制止了他，认为他们对陆乘风的了解不够，决定先观望，等待救援的时机。
杨康被带到见归云庄主陆乘风。杨康挑唆陆冠英，促使他决定与杨康单独较量。在比试中，杨康使用九阴白骨爪胜过了陆冠英，激怒了陆乘风，他责问杨康与黑风双煞的关系，但杨康没有回答。陆乘风下令将杨康关押在庄内。
黄蓉发现杨康会使用桃花岛的武功，决定先弄清楚真相。在庄内，她和郭靖偶遇穆念慈，帮助她脱离了八卦迷阵，穆念慈找到了杨康，但未能立即营救他。杨康请求穆念慈将项上金链送往临安府给史弥远丞相，要求他不要见蒙古使者，甚至逮捕他们。穆念慈拒绝了这个请求，转而寻求梅超风的帮助。
郭靖和黄蓉偷听到了杨康和穆念慈的对话，认为杨康背信弃义，与金人勾结。穆念慈来传递消息给梅超风时，却被欧阳克拦住，梅超风遭到围攻，黄老邪的及时出现救了她，逼走了欧阳克。
归云庄受到威胁，陆乘风决定让陆冠英母子去无锡城，自己留下解决积怨。为了避免郭靖和黄蓉卷入，他送他们离开庄园，并赠送了黄蓉一些黄金和延年益寿之药。铁掌水上漂裘千仞得知归云庄遇险，前来相助，展示了他的武艺。
江南七怪赶到归云庄，柯镇恶逼迫郭靖离开黄蓉，但郭靖坚定表明自己的心意。他们得知黑风双煞即将到来，决定留下帮助。
裘千仞认为金兵即将南下，建议陆乘风放了小王爷，同时召集各方力量，向宋朝皇帝展示实力，避免不必要的战争。黄蓉对裘千仞的想法表示不屑，郭靖代表师父向他学习，通过一番交手发现他只会些花架子功夫。梅超风的到来使得情况更加混乱。
梅超风寻仇，单枪匹马对抗江南七怪。黄蓉趁机俘虏裘千仞，从他口中得知黄药师被全真七子害死的真相。梅超风和陆乘风得知师父遭害，决意前往终南山报仇。
