都史教训托雷，年幼的郭靖挺身而出却遭到同样的斥责。与此同时，江南七怪来到此地，看到郭靖手持的匕首，认出他是郭啸天与李萍的孩子，并收他为徒。在那年，江湖上杀气腾腾的黑风双煞梅超风和陈玄风也来到大漠，追杀江南七怪。在恶斗中，郭靖被陈玄风抓住，意外中伤了陈玄风的大穴，导致他惨死，而梅超风则瞎眼逃走。五怪张阿生也在此战中丧生。战后，郭靖跟随六位师父学艺，虽然他生性愚钝，江南七怪因为一场赌约并未放弃对他的悉心教导。
多年过去，郭靖在日复一日的练习中逐渐成长起来，离比武之期也渐渐临近。他得知将在十八岁时远赴江南与义弟杨康比武的事情。尽管郭靖一直苦练功夫，但进步平平，全真教的马钰觉察到江南七怪对他的教导有所欠缺，导致他虽学而不精。马钰主动传授给郭靖一套心法，此后他的武功突飞猛进，江南七怪也开始察觉异常，并意外发现梅超风的踪迹，误以为郭靖跟随女魔头学艺。
江南七怪找到梅超风，为五怪张阿生报了仇，六人围攻梅超风。然而此时的梅超风九阴白骨爪已臻成熟，六人不是她的对手。郭靖现身想援助，却被二师父误解。全真教的马钰出面解释，才让七怪放过了郭靖。众人联手对付梅超风，郭靖趁机用匕首重伤了梅超风，她只能受伤逃走。
江南七怪告诉郭靖，在三月二十四日中午到嘉兴府的醉仙酒楼赴约。他们发现梅超风仍在大漠，准备解决她后再去江南找郭靖。郭靖告别师父，独自前往江南。
在街上，扮成乞丐的黄蓉被店铺小二欺负，郭靖出手解围并替她付清欠款，邀请她一同用餐。黄蓉点了一桌丰盛的菜肴，两人畅快地享用了一顿饭后，郭靖发现黄蓉衣衫单薄，便将自己的貂裘赠予她，并给了她一份盘缠，嘱咐她不要再去偷馒头充饥。
得知黄蓉因为与父亲吵架而离家出走，郭靖劝她尽快回家。他提到黄蓉的父亲或许早已为她担忧，这番话使黄蓉决定不再固执，准备回家。她向郭靖索要一匹宝马，郭靖二话不说便答应了。郭靖的义气感动了黄蓉，她眼含泪光，兴奋地骑着宝马离开。
穆易带着女儿穆念慈比武招亲，路过此地的金人小王爷完颜康见状主动应战。两人斗了一场，穆念慈败给了完颜康，但他却不打算谈及婚事，只带走了她的鞋子。穆易误以为完颜康在戏弄他们父女，愤怒之下出手攻击，却被打伤。
