郭靖听到白雕的警告，意识到托雷和华筝可能遇到危险，便立刻带着黄蓉赶去营救。裘千仞带领金人官兵阻拦蒙古使团，原本计划将华筝等人杀害，不料被郭靖及时赶到并挫败了他们的阴谋。裘千仞企图求助高手对付郭靖和黄蓉，却被黄蓉揭穿其身份，最终逃脱黄蓉的追打。
黄蓉追赶裘千仞，意外引来黄药师的现身。裘千仞明白自己与黄药师无法匹敌，便试图与黄药师定下未来切磋的约定。黄药师却认为真正的切磋在于武功，而非时间和地点。然而，裘千仞却以突如其来的腹痛为由拒绝了切磋。黄蓉趁机夺得裘千仞身上的铁掌帮令牌。
郭靖单枪匹马与王府高手对抗，却被他们挟持华筝，迫使郭靖与托雷默契合作，成功解救了华筝。黄药师发现郭靖与华筝关系亲密，质问郭靖身份，并遭到托雷对他们婚事的追问。黄药师得知郭靖已有婚约，指责其戏弄女儿感情。郭靖当场表明对华筝一直如妹妹般对待，却激怒了华筝，使她气愤离去。
杨康和穆念慈抵达岳州，目睹丐帮内部的混乱。杨康以打狗棒为信物出现，成功说服丐帮内部停止争斗，自此大受欢迎。穆念慈私下嘱托杨康不可公开打狗棒的身份，并要求他尽快将其归还洪七公。杨康虽答应，心中却对打狗棒产生了贪念。
当晚，杨康带着打狗棒见丐帮长老，声称按照洪七公的遗命前来参加丐帮大会，并谎称洪七公是死于黄药师和郭靖之手，自己则是被洪七公收为弟子。他解释自己学得九阴白骨爪是因为幼时曾受梅超风几招教导，后来在江南行侠仗义时遇到危机，被洪七公所救。杨康称在牛家村与黄药师和郭靖的遭遇中，舍身救下了洪七公，并在其临终前被其收为弟子，并赠予了打狗棒。
丐帮三位长老相信了杨康的话，认为洪七公临终前传授了帮主之位给杨康，并决定坚定地支持他成为丐帮新任帮主。黄蓉曾向黄药师索取的一幅画在路上被郭靖发现，这幅画虽然破损但藏有武穆遗书的线索。两人决定保密此信息，防止金人得知真相。
郭靖和黄蓉在岳州的酒馆结识了丐帮的鲁有脚，得知他是污衣派首领。黄蓉试图调解污衣派与净衣派的争斗，却遭到鲁有脚的拒绝。彭长老告诉郭靖他们已中毒，虽然试图解救他们却被迷晕。彭长老将郭靖包中的画作为礼物送给了杨康，郭靖和黄蓉醒来后发现自己被困在暗室中，不知何时才能获救。
