杨康随穆念慈来到临安县的牛家村，看到这个家破人亡的地方，心中不由感慨世事无常。黄蓉向黄药师诉说忘记一个人有多难，黄药师却告诉她，不怕记不住一个人，只怕忘不了。黄蓉决定见完郭靖后，就放他回草原。
周伯通在桃花岛被困了十五年，研究出了空明拳。他认为这套拳法与郭靖的降龙十八掌完美融合，因此传授给了郭靖。经过一夜学习，郭靖已经掌握了七八分。周伯通带着郭靖再次挑战桃花阵，这时黄蓉也前来见郭靖。郭靖对见到黄蓉感到非常高兴，但黄蓉却告诉他，虽然她很喜欢他，但绝不允许与其他人分享他。她告诉郭靖，现在是他离开桃花岛的最后机会。然而，郭靖却表示自己从未想过离开，选择和黄蓉在一起。
黄药师赶来准备杀死郭靖，周伯通出现挺身保护，却被蛇咬伤。黄药师发现岛上出现了大量毒蛇，匆忙带着黄蓉离开。郭靖将周伯通带回山洞，并亲自吸出蛇毒。黄蓉派人送来解药，郭靖亲手为周伯通处理伤口，救下了他的生命。
周伯通醒来后，为了面对黄药师，拉着郭靖结拜为兄弟。郭靖感激周伯通对自己的看重，答应了结拜。周伯通意外在郭靖的包裹布上发现了九阴真经。原来梅超风身上的匕首包裹着九阴真经，所以郭靖的二师父把匕首交给他时，也带走了真经。周伯通看出这确实是真正的九阴真经，成功从郭靖那里索取到。
欧阳克的蛇阵被黄药师破解，黄药师见欧阳锋和欧阳克前来访，便邀请他们入岛。周伯通虽然不想违背师兄的约定修习九阴真经，但对此武功充满好奇，便诱使郭靖学习。不过周伯通并未告诉郭靖这是九阴真经，反而说如果成为天下第一，就能迎娶黄蓉，这让郭靖心动不已。
黄蓉按父命去见欧阳锋，告诉他在中原受到欧阳克多次骚扰的事情。欧阳克主动道歉，并当着黄药师的面提亲，赠送了至宝避毒之物。尽管黄蓉不喜欢欧阳克，但黄药师还是让她收下了礼物。黄药师阻止黄蓉出手伤害欧阳克，只能让她气愤离开。黄药师接过避毒宝物，但表示婚事暂缓。
穆念慈看到黄河四鬼追杀丐帮成员，决定出手相救。她救下的人告诉她关于下月十五在岳州聚会，并将《武穆遗书》在翠寒堂的消息传回丐帮。穆念慈让杨康照顾他，自己则去通知丐帮。然而，杨康却陷入心魔，亲手杀了丐帮的人。
郭靖被周伯通欺骗学习九阴真经，果然功力大增。黄蓉告诉郭靖欧阳锋带着欧阳克前来桃花岛提亲的消息，希望与他一起离开。郭靖原本打算带着周伯通一起走，但周伯通想要完成与黄药师的赌约后再离开，只好暂时分开。
郭靖和黄蓉来到海边，却被欧阳克拦住。郭靖出手对付欧阳克，却遭到欧阳锋的反击。正当局势僵持时，黄药师吹奏《碧海潮生曲》干扰战局。就在此时，洪七公从天而降，一招击败了欧阳克，解决了危机。郭靖和黄蓉见到师父都非常开心。洪七公受邀入岛，亲自向黄药师求亲黄蓉。此时郭靖与黄蓉情投意合，而欧阳克与欧阳锋也准备大打出手。
