林智达听说小马哥想与他们见面，感到既惊讶又意外，于是带着林江和一群小弟前往会面地点。到达后，他们发现姜迎紫和李文龙早已在等候。不久，数十名身材魁梧的保镖涌入，紧随其后的是一个文质彬彬、戴着眼镜的年轻男人——外贸公司的老板梁嘉驹，实际上就是贩毒集团的首脑“小马哥”。
尽管梁嘉驹和林江年龄相仿，但他的气场却异常强大，令林智达父子震惊的是，姜小海竟是他的心腹。梁嘉驹一开始就提及两天前火车厢发生的事，先是示好，然后再谈合作。姜小海将一个装满冰毒的旅行袋扔到会议桌上，这是梁嘉驹给林智达的见面礼。本来，林智达私下扣留了一小批冰毒，想通过火车运往外地牟利，没想到这反而引起了梁嘉驹的注意。
幸运的是，梁嘉驹对此事只给予小惩大诫，并没有真的撕破脸。而姜小海从始至终都在伪装，外表纯良的他其实比谁都狠，杀害秦义和宋文的凶手就是他。
林家父子回到万皇酒店后，依旧心有余悸。在办公室的抽屉里，他们发现了一些雷管炸药，显然这是梁嘉驹真正的警告。经过这一事件，林智达感到十分恐惧，决定乖乖替梁嘉驹办事，令梁嘉驹非常满意。
得知姜迎紫家中出了事，梁嘉驹让姜小海传达一个信息，若她压力太大，可以先休息一段时间。姜小海认为姜迎紫并不脆弱，否则当初也不会被拉入伙，梁嘉驹因此没有再过问，并透露将要交易一批外枪。
与此同时，专案组对火车冰毒抢夺事件展开分析，最终查到了梁嘉驹的外贸公司，并在办公室里安装了窃听器。可姜小海很快察觉到了，并找到了窃听器，意识到不能再拖延，必须解决专案组，尤其是威胁最大的郑北。
于是，姜小海亲自制作了威力巨大的炸药，并故意给郑北打电话，谎称外贸公司将在东郊仓库交易枪械。尽管心中有些不舍，他仍选择不放弃，独自在仓促中哼起郑北小时候给他唱的歌。
第二天，姜小海带着专案组的人来到东郊仓库，郑北则亲自部署安排，带人进入藏有炸药的仓库。与此同时，梁嘉驹的手下与外国人在其他仓库交易。姜小海计算着炸药的爆炸时间，却发现辛铁钢早已将炸药拆除，连外国人的交易也被老熊他们缴获。
原来，在窃听器拆除的第一时间，郑北就上了天台，用望远镜观察，意外发现姜小海站在梁嘉驹身边，心中沉重。郑北试图劝说姜小海回头，但姜小海已陷入深渊，最终两人走上了截然不同的道路。回到专案组，郑北撕下自己与姜小海的合影，将姜小海的部分贴在黑板上，心中无比失落。
