为了抓住小灯头，郑北故意在饭馆里挑衅，引发对方的怒火，最终将其抓回局里。与此同时，张雪瑶和顾一燃找到金菲的住处，姜小海听到声音急忙藏在窗外，庆幸两人没有发现他，并安慰金菲下定决心戒毒。
经过郑北与赵晓光的配合审讯，小灯头终于交代了毒毛巾的分销方式：两车毛巾运入酒店车库，一车干净，一车有毒。干净毛巾送进酒店时，毒毛巾迅速被拆分，多辆私家车接上毒毛巾后快速离开，负责拆包零售的是白玲。回到专案组后，郑北等人分析情况，得知万皇酒店在半个月后才有毛巾订单，便决定在这段时间内收集证据，并找出制毒工厂。
专案组在药厂和化工厂布控，终于锁定了一家购买制毒原材料的可疑公司，但只确定在城东。由于范围太大，专案组只能走访和跟踪，难以迅速找到制毒工厂。顾一燃废寝忘食，突然想到从厕所下水道寻找线索，决定抽验下水道排污。警局传来臭味，除了顾一燃，其他人纷纷呕吐。最终，顾一燃检测污水中的毒量，成功锁定了制毒工厂的位置。
虽然有了线索，但仍缺乏证据证明林智达涉毒，专案组决定暗查搜证。当晚，郑北、赵晓光、顾一燃和张雪瑶分头行动，赵晓光乔装后勤人员掩护郑北进入董事长办公室，顾一燃和张雪瑶则潜入排污工厂。林江突然进入办公室，但并未发现郑北，只是匆匆离开。郑北打开保险柜，成功拍到有用资料，通知大家今晚去郑家饭馆庆祝。
随后，郑北去看守所见二金哥，告诉他金菲戒毒成功后就能去外地上学，二金哥感激不已，向郑北透露姜迎紫可能并非小马哥，因她曾拒绝秦义的提议做掉小马哥。林江对姜小海怀恨在心，想带人教训他，但林智达及时阻止，提醒他小不忍则乱大谋。
早晨，两个男人背着核桃上了火车，引起了警察的注意。不久后，两伙人为了争夺核桃打了起来，负责接头的人趁机取走藏在核桃里的毒品。此时，林智达接到姜迎紫的电话，得知小马哥点名要见他们，面色变得凝重。
