徐庆利和倪向东一路小心翼翼地开车，车里压着一个大木箱，眼神老是飘向路边，好像随时都怕有人盯上他们。沿海这地方本就荒凉，只有海浪拍岸的声音，偶尔冷风吹过，连值班的老头和刘呈安都躲屋里取暖，老头还跑下山去买酒，想着暖身子顺便喝点小酒——结果你说这气氛就怪怪的，空荡荡的地方总让人神经紧绷。
与此同时，另一边一个老伯家下水道堵了，让老太婆拿拖把清理。老伯正拖着水，突然脸色一变——那水里，好像出现了……人的一部分？吓得他差点晕过去。
回到徐庆利那边，他终于把木箱扛上了山——原来是曹小军的委托，可箱子里装的到底是什么，他自己也不知道。等他准备联系曹小军时，箱子居然有动静，猛地一开——里面竟然是曹小军本人！他正要叫醒对方，忽然一个蒙面人从旁拍照，话都没说就溜了。徐庆利追了几步，结果一脚踩空摔了个大马趴，手机也摔碎了，只能无奈折回小屋。没等喘口气，警笛声就响起来——原来海边老头出去买酒时，发现同伴失踪，怕出事赶紧报警。徐庆利只好又扛起箱子溜了。
孟朝和童浩赶到居民楼，逐户排查。吴细妹一脸无辜地说家里三口人，老公曹小军外出打工，孩子有人看着，可孟朝看着墙上那张全家福，又觉得怪怪的——三口人？照片里却是四口。邻居还说，看到一个男人背着大箱子从楼里出来。警察得到消息后，立刻告知孟朝。吴细妹表面惊讶，倒也顺手提供了倪向东的车牌号——你说她这演技，也够熟练的，让人心里更打鼓。
倪向东背着箱子下山时，山下已经布满了警车。他停下来打开箱子一看——曹小军不见了，里面居然换成了刘呈安！老头正满处找人，看到倪向东的模样，他还没反应过来，就被倪向东狠下手杀了，然后冒充保安说自己被袭击，顺利躲过警察盘问，被送去医院。
孟朝和童浩回想刚才受伤的保安，心里觉得有蹊跷，折返追查，结果倪向东早就消失不见。老头交代，刘呈安一向热心，还老幻想自己是警察——真是活在自己世界里。
倪向东逃到市里，发现四周都是警察，心里直打鼓，只能悄悄回到吴细妹家。吴细妹告诉他自己已经被怀疑，但两人照计划应对，还是甩不掉嫌疑。倪向东离开时，被路边醉酒的李清福发现——结果毫不手软，李清福被杀。凌晨，尸体被发现，吴细妹在楼上看着这一切，引起孟朝注意。孟朝来问她，倪向东和李清福是否相识，吴细妹神色不改地说不清楚，还反问小军的消息——一天一夜都没音讯，她心里也开始慌。
吴细妹进屋安慰孩子，孟朝则在屋里仔细搜寻线索，这一夜，整个居民楼都笼罩在紧张、惊悚又微微诡异的气氛里。
