那天，电视机里正播放着关于南山的神秘故事，画面破旧不堪，屏幕上雪花点点。一位自称“地枭”的人，口气神秘地揭示着“异兽组织”的种种隐秘，还夸张地说起了南山猎人的英雄壮举。话音未落，聂九罗已经赶到了南山。她乘坐的出租车一路疾驰，司机像个热情的故事家，不停地讲着南山那些扑朔迷离的奇闻怪事，简直能讲个不完。聂九罗听得有些不耐烦，心里想着：“这车行的速度是够快，讲故事倒是没完没了。”不过她也没打断，只是默默地听着。
与此同时，炎拓也来到了南山，身为慈善家，他慷慨解囊，把苟严留在这里专心教学——但你知道的，苟严看起来总是心神不宁，像是藏着什么秘密。然后，有人悄悄告诉苟严，注意看那个穿绿衣服的孩子，瞬间，苟严脑海里居然浮现出魔兽的阴森声音——他差点没吓出冷汗。于是，他只能硬撑着，掩饰自己内心的慌乱。嗯，这种情况……说起来真有点诡异。
经验丰富的孙师傅带着聂九罗来到南山的废弃寺庙，孙师傅一路兴致勃勃地说着那些关于山妖野鬼的故事，看得聂九罗都快笑出声了。她根本没被吓到，神色平静，好像听这些故事听了几十年一样。可与此同时，炎拓悄悄潜入南山学校后院，想着搞点秘密工作——不过，差点被巡视的校长抓住了。说真的，这家伙做事不太细心。
突然，孙师傅好像遇到了什么可怕的东西，听到他惊恐的喊声，聂九罗转头看到，苟严竟变成了怪兽模样，疯了一样追着孙师傅咬——这画面真让人惊掉下巴。孙师傅拼命逃跑，结果不小心跌进了田地，田里的警报器随之响起，那尖锐的声音真把狗牙吓得不敢再往前走。聂九罗也赶紧去找孙师傅，结果她发现车里空空如也，孙师傅不见踪影。正准备打电话联系他，突然孙师傅竟然慌张地冲上车，根本不顾她的安危，直接开车狂飙而去。聂九罗站在那里，简直不敢相信自己的眼睛，呆住了。
这边，炎拓正在房间里翻找证件，突然，狗牙跳出来，猛地扑了过去。炎拓赶紧反抗，把狗牙推下楼，眼看狗牙不动了，他松了口气，心想：“这下完了。”但……他好像没意识到，狗牙还没死。聂九罗找到了福利院，看到前门紧闭，便绕到后院。结果，她看到炎拓鬼鬼祟祟地把狗牙藏进了后备箱，倒是没看到藏人这事。聂九罗也不多想，上前求助，结果炎拓根本没理她——她只得无奈转身，朝后院走去。
就在这时，熊哥赶到，给狗牙打了针，看着狗牙嘴边的血迹，他心里隐隐觉得，最坏的情况可能已经发生了。而且，不久后，熊哥在后山找到了一个女人的尸体——死因似乎和狗牙有关。更巧的是，旁边还掉了部手机，居然是孙师傅的。
回到酒店，聂九罗发现孙师傅似乎受了伤，神智不清，嘴里不断念叨着山鬼的声音——这些话说得，实在是让人不寒而栗。就在这时，酒店突然停电，四周陷入一片黑暗。聂九罗警觉地躲了起来，暗中观察着。没多久，熊哥悄悄摸到孙师傅的房间，动静轻得让人几乎察觉不到。聂九罗见状，立马判断不对，拿起身边的铅笔，准备与熊哥展开一场“暗夜搏斗”——最后，她成功逃脱了。
这场风波似乎只是个开始，而更大的谜团，似乎还在背后等待着揭开……
