多年以前，神捕营里有个传奇人物——诸葛通。他那手艺啊，简直惊人，只凭死者伤口的微小痕迹，就能画出凶手的模样。当初同僚们全都半信半疑，可为了尽快破案，还是拿着画像到处找。结果呢？竟然真抓到了那个凶狠无比的凶手——说起来也挺讽刺的，这份精准几乎没人能做到。也因为这事，诸葛通和钟云赤结下了深厚友情，成了生死搭档般的存在。
可好景不长，在一次艰难破案中，诸葛通被恶徒砍掉一只手，还弄瞎了一只眼。从那以后，他的日子一落千丈，再也不敢拿起曾经得心应手的画笔。可钟云赤呢，却一路顺风顺水，仕途平步青云。这差距，难免让诸葛通心里起了怨恨——尤其是他觉得，自己本该得到的荣耀和地位，竟被钟云赤悄悄夺走了。后来，他偶然得到皇上的提拔，仿佛有了报复的资本，于是疯狂针对钟云赤，连钟云赤的徒弟萧北冥也被他视作不可信。
某个夜晚，萧北冥趁夜色潜入京城，找到诸葛孔云。他神情严肃，把苗云的画像递给诸葛孔云，希望他能说服诸葛通，再次施展摸骨画像的绝技，画出夜煞凶手的样子。萧北冥还特地拿出证据——钟云赤当年曾求皇上提拔诸葛通的文书，为澄清当年的误会。诸葛孔云郑重把文书交给父亲，苦口婆心劝他，也许这真只是个误会。
诸葛通看过文书后，心里复杂得很——对钟云赤的痛恨夹杂着深深的内疚，没想到多年误会了这个兄弟的良苦用心。萧北冥又现身，言辞恳切地说，当年师父一直念叨与诸葛通的深厚友情。这番话击中了诸葛通，他深吸一口气，终于再次鼓起勇气提笔。
凭借对死者各种死法的细致分析，他彻夜作画，京城的大街小巷贴满了苗云的画像。钟雪漫暗中帮助，却越看越觉得这个苗云似曾相识，心里满是疑惑。
诸葛通带着准备好的酒菜去大牢，与方正对饮，两人一醉方休。方正看着诸葛通，心里暗暗感叹——曾经那个意气风发、充满正义的诸葛通，终于回来了。
另一边，钟雪漫突然想起三年前酒楼门前见过的乞丐，模样和苗云极其相似。她带着画像去乞丐聚集地，果然找到了苗云。他满身伤疤，面相与画像无差，然而痴傻的模样让人怀疑——是不是有人在伪装？众人于是故意试探，把最后一碗掺了盐的饭递给他，没想到他顺利吃了下去——这反常的表现，更让人觉得他可能在伪装。
当晚，风清浊给乞丐喂了迷药，乞丐迷迷糊糊说出：真正的苗云已经死了。随后，他带萧北冥一行人找到一处阴森密室，里面乱七八糟的刑具，全都是苗杰训练苗云做杀手的证据。原来，苗云是第二个夜煞，从小就不愿杀人，为此遍体鳞伤。他曾在高烧中装成痴傻，被带到慈心园，再趁机逃出。他想：最危险的地方，也许反而最安全，于是伪装成乞丐藏在京城。听说苗杰死在船上，他这才松了口气——心里大石落地。
事后，萧北冥总觉得还有条重要线索没理清，那些被忽略的细节在脑海里反复闪现。他拉着诸葛孔云赶往一处地方，似乎，一切谜团，都快要迎刃而解了。
