金妍的两个妈妈认为她一个人住得太孤单，建议她搬来和她们一起住，但金妍却显得十分坚强，表示下周就能上班，父亲的死没有让她垮掉。大家在会议上讨论伯劳可能的去向，排除了香港、日本等地，老路分析伯劳不容易服输，而且他手中还有小仓这张王牌。金妍向少白询问父亲的临终遗言，少白如实相告。金妍也质疑社会处是否在调查过她父亲，心中自责没能及时察觉父亲的异常。
与此同时，刘贵珩的人被徐巍抓住，正好小仓向伯劳报告活体试验成功，伯劳决定将刘贵珩的人拿去做实验。李旭则已经处理掉了金昴昌派去村子的人，并安全转移了徐巍等人的家属。伯劳兴奋地告诉徐巍和李旭，他们很快就能给上海的老朋友送上一份“礼物”。没多久，社会处的每个人收到了一封信，老路察觉不对，命令大家不要拆封，并请来金妍等人鉴定。金妍告知他们，信封里含有炭疽粉末，所幸没有人拆开，鉴定科也立即进行了消杀。
根据伯劳的指示，徐巍和李旭把刘贵珩蒙眼带到秘密试验基地，看到孟衡满脸生疮，刘贵珩感到恐慌，答应帮伯劳申请经费。然而，孟衡的单一试验对象显然不够，李旭和徐巍决定继续招募人手，且要避开公安的注意。徐巍巧妙地试探李旭，得知赵兰在嘉定，普济医院附近，但李旭却不肯透露更多信息。伯劳得知徐巍和李旭的谈话内容后，严厉警告徐巍不要放松警惕。
不久后，孟衡趁机挟持小仓逃脱，伯劳惊慌失措，立刻派人追捕。孟衡闯入诊所，嘴里念叨着炭疽等关键词，医生报了警，老路、少白和金妍迅速赶到。孟衡最终昏迷，被送去治疗。金妍推测他可能是炭疽病菌的实验品，若能醒来，就能通过他了解到试验基地的地址。老路指派少白负责保护孟衡，直到他苏醒。
伯劳知道有抗生素能治愈孟衡，因此决定先下手为强，吩咐刘贵珩处理掉孟衡。随着举报信投递到局里，老路被安排去接少白，却不知道这是特务的圈套。徐巍和李旭趁机跟踪老路，轻易找到藏着孟衡的地方。老路意识到阴谋，立即停车将金妍放下，带着少白返回。
然而，当他们赶回时，枪战已然结束，孟衡被杀，幕后黑手正是徐巍。徐巍和刘贵珩趁机逃脱，林少白则没有返回局里，而是外出寻找刘贵珩。
