清晨微光洒落，刘振东陪同程恢来到山海帮驻地上香祭祖，同时传达了总督威尔逊的最后通牒：只要山海帮主动交出武器，并承诺不再组织任何形式的帮派活动，便可在狮城合法存在。程恢虽始终不认为山海帮是传统意义上的黑帮，但他明白，这是刘振东尽最大努力为他们争取的最体面结果。程南屏对此表示欣慰，只有刘振东心中仍存一丝愧疚，难以释怀。
蛇眼等人对解散帮会一事颇感不甘，黑虎更是猜测程恢当晚设宴定有深意。果不其然，饭后程恢单独留下赵铁汉、黑虎与蛇眼三人，直言不讳地透露：他接下来准备发起一场清剿行动，可能会连累众人，但若成功，便能彻底铲除狮城潜伏的黑恶势力。
程恢深知，一旦山海帮解散，隐藏在暗处的势力定会趁虚而入，届时受苦的只会是无辜的华人百姓。于是他决定抢在正式解散之前，与三人合力拔除那些欺压华人、勾结洋人贩卖人口的毒瘤。
随后的两日，四人展开雷霆行动。赵铁汉、蛇眼和黑虎三人迅速摧毁了毒品窝点，端掉了多个贩卖人口的黑窑，甚至设局击杀了大梵帮的头目。程恢则只身前往拜访一位作恶多年的旧敌，允其服毒自尽，换得家人平安。
夜深时，程恢回到家中，却发现刘振东早已等候多时，脸色铁青。刘振东怒斥他们无视法律、以暴制暴，不仅危及自身，还把整个山海帮置于风口浪尖。按职责，他本应当场将程恢逮捕。最终，他只是为程恢戴上了手铐。
面对刘振东的指责，程恢神色平静地说出自己的用心和对狮城未来的布局。刘振东沉默良久，终是无言离去，背影在夜色中渐渐隐没。
