覃墨卿故意绑架欧孝安，强迫他离开，并在途中与追兵展开激烈的假打斗。最终，她开枪击伤欧孝安，将他推下车，随后把车开进河里，沈从吴等人对着河里连开数枪，直到看到血迹才停下。
叶宣民记录覃墨卿在军统的潜伏任务，并对她的表现表示高度赞赏和尊敬。文一山得知覃墨卿失踪的消息后，要求必须找到她。黎少堂本来打算找文一山算账，却因为欧孝安受伤而中断。欧孝安声称覃墨卿已经发疯，自己受伤是为了保护沈从吴。文一山要求黎少堂向沈从吴打听真相。
沈从吴不愿再提覃墨卿的事情，上级要求必须把大桥抓回去，并不满意他们伪造大桥的死讯。黎少堂认为可能还有美国人干预，沈从吴却表示不指望他们，尤其是现在舆论对国军不利，美国人不愿意牵扯进来。上级决定对大桥进行最后审讯，警告黎少堂不能再插手，但沈从吴希望保留黎少堂，继续使用他对抗共产党。
欧孝安代号“子夜”，向叶宣民报到，并迫切想知道覃墨卿的下落。叶宣民得到消息，覃墨卿已经被同志救出，正在前往延安的船上，建议欧孝安跟着离开重庆。
欧孝安暂时不想离开，他相信国军和黎少堂有密谋，决心找到重庆藏匿的毒气弹，请求继续留在重庆执行任务。叶宣民看到他如此坚定，希望他能成功完成任务。
禾子跟随兰德尔来见大桥，大桥不信任国军，也怀疑美国人的忠诚。禾子假装担心大桥安危，大桥不为所动，禾子表示她的目的是继续“落樱计划”，并故意泄露毒气弹的下落给国军，以便让他们自作聪明地解除危机。
周若飞审讯大桥，迫使他交代毒气弹的下落，并指认黎少堂就是麋鹿。沈从吴不相信，坚称黎少堂的身份是经过他和戴笠亲自核实的。然而，黎少堂承认自己是日本间谍，激怒了沈从吴，让他再也无法留在军统。
欧孝安对大桥的行径感到震惊，认为大桥会继续推进“落樱计划”，他不相信黎少堂是麋鹿。最终，大桥被执行死刑，他们亲眼见证了这一幕。
禾子准备在胜利大会上引爆毒气弹，展示病毒抗体，计划让苗江去执行任务。
冯静娴从柳科长口中得知黎少堂的真实身份，他承认杀害冯毓年。冯静娴难以置信，发现黎少堂的所有话都是谎言，深受打击，打算用安眠药结束自己的生命。文一山下令搜查覃公馆，将其所有财产没收。覃济儒并未责怪覃墨卿，反而认为她是他的楷模。
欧孝安亲自检查销毁的毒气弹，却发现大桥提供的信息是假的。
