苗江查看文件后确认并未对魏清明动手。共党的王淳前来旗袍店见汪秋水，六年未见。王淳奉命来重庆了解情况，向汪秋水表达对汪云杰牺牲的敬意。汪秋水怀疑国民组织内部有问题，认为此时不宜庆祝，特别是日本的生化弹还未被找到。国民组织安排和平派张厅长负责接待，但共党决定利用这次机会反击。
大桥按计划准备撤离，携带落樱计划的资料与曾继武见面。文一山等人事先埋伏，让曾继武确认车上是否有资料。大桥发现曾继武头部受伤，对其产生怀疑并拔枪指向他。突然游击队袭击，日本人措手不及，大桥下令销毁资料，但最终被文一山等人抓获。
游击队和国军在正面交火，双方拔枪对峙。文一山假称自己是川军的一员，责备游击队不应在川军地盘上开枪。吴光贤看穿他们的身份，故意放过，假装认识川军的杨介力。覃墨卿劝文一山不要扩大事态，应尽快押送大桥回重庆。
魏清明得知大桥被捕，与欧孝安分享情报。欧孝安关注毒气弹的下落，建议推迟抗战胜利庆祝活动，认为重庆当前不安全。魏清明认为毒气弹只是大桥的幌子，目的是让他们日日忧心忡忡。他坚持举办集会，但具体决策权交给上级峰会。欧孝安对防空洞的检查表示怀疑，魏清明授权他调查。
日本女人打电话给苗江，称已将田中的尸体找回，并威胁她继续合作。她介绍自己是千禾惠子，准备成为苗江的新上级，提供新身份证，并暗示任务结束后将送她去日本。
黎少堂对魏清明授权欧孝安调查防空洞感到不满，魏清明装作糊涂。黎少堂要求他介绍防空洞的详细图纸情况。黎少堂不希望打开防空洞，但集会计划并未改变。欧孝安在防空洞的搜查中一无所获，即将离开时发现一个堆满建筑垃圾的仓库。
冯毓年得知魏清明调查防空洞，怀疑他背后与文一山串通。黎少堂提到文一山行踪不明，冯毓年知道他们在找毒气弹。
冯静娴在学校上课，被孩子问及战争何时结束。黎少堂来学校找她，见到这一幕，向孩子们解释战争即将结束。
吴光贤将从敌方解救出来的国军送回，卢子明为自己幸存欢庆，喜不自禁。覃墨卿询问卢子明情况，得知俘虏中的共党少校是李满秋和叶宣民。
