拜月蛊惑了百姓，导致南诏王面临朝堂之上的骚动。尽管南诏王不允许人们随意抹黑巫后，但百姓坚称在拜月的法术中见到巫后是蛇妖。拜月逐渐逼近，甚至直接伤了一位重臣，南诏王陷入了犹豫之中。此时，巫后亲自走到朝堂前，面对拜月的质问，她坦言自己的身体确实是半人半蛇，但她不是妖，而是女娲后人，坚称南诏的水患与她无关。
李逍遥和酒剑仙化装成士兵混入朝堂，年幼的赵灵儿请求南诏王不要轻信拜月对母亲的指控。尽管南诏王仍然下令将巫后关进地牢，但拜月仍不满意，要求立即处死巫后。南诏王做出了暂时关押巫后的决定。
巫后感到绝望，而南诏王虽然心疼，但似乎又不愿违背拜月。被关进地牢后，酒剑仙察觉到王宫中妖气浓厚，但并非来自地牢。他让李逍遥前去地牢了解情况，自己则寻找妖气的来源。
李逍遥进入地宫，假扮成李三思的故人，询问父母的死因。巫后告诉他，李三思夫妇为了救皇甫英，来到南诏偷取毒龙胆。当时拜月正在四处搜集五灵珠，但巫后不愿让拜月得逞，于是将水灵珠交给了李三思夫妇。巫后解释说，拜月随后散布谣言称李三思夫妇偷走水灵珠，导致南诏水患。至于无影毒，虽然是她所用，但后来却被人偷走。李逍遥心中暗喜，或许父母还活着。
得知李逍遥的真实身份后，巫后请求他保护赵灵儿，并将其带离南诏。正在谈话时，酒剑仙发现水魔兽被困在地宫，便将这一发现告诉了巫后。巫后摘下自己的发簪，让李逍遥带赵灵儿离开，自己留下来镇压水魔兽。姥姥看到发簪，想跟随李逍遥逃走，但被宫中士兵包围。酒剑仙乘凤凰赶到，带走了赵灵儿三人。巫后很快施展力量，镇压了水魔兽。
凤凰停在山神庙，姥姥受伤，酒剑仙去山中找止血草。李逍遥照顾两人，给赵灵儿一颗樱桃糖，并被她称为哥哥。李逍遥想起与赵灵儿在仙灵岛相遇的情景，感到熟悉。酒剑仙找到止血草，姥姥服用后，交给李逍遥一块手帕，让他到河边寻找水月宫灵月宫主。
李逍遥突然想到姥姥在仙灵岛死去的情形，试图改变结局。于是，他随手一扔，将手帕挂在树枝上。手帕穿越了时空，被9岁的李逍遥捡到。少年李逍遥用手绢向渔翁换了两条鱼。
回到山神庙，李逍遥解释说自己丢掉了手绢，要姥姥带赵灵儿离开南诏，只要找个隐蔽的地方，就能保全性命。
