姬三娘被捕后，李逍遥和赵灵儿急忙搜寻失踪的宝物，意外地发现了一个神秘的声音。他们跟随声音的引导，发现了刺史丢失的宝珠。宝珠幻化成一只金凤凰，自称为金翅凤凰，表示愿意认赵灵儿为师傅。与此同时，林月如被释放了，看到李逍遥和赵灵儿亲密的场景，心中难免有些失落。
在南诏国内，大臣石长老向国王汇报已经找到了公主的下落。国王决定立即接回公主，同时石长老也发现了巫后娘娘的石像，计划着一举两得。
在审讯姬三娘时，刘晋元提出仔细审问的建议，遭到刺史的不满。姬三娘直言刺史贪婪，并揭露了刺史设下的栽赃之局。刘晋元暂时挽救了姬三娘的性命，并得到刺史的邀请。
李逍遥和赵灵儿回到客栈，发现彼此相隔一墙之隔。李逍遥决定前往南诏，顺便归还赵灵儿丢失的发绳，这让赵灵儿十分高兴。
第二天，刘晋元在仓库里找到了失踪的宝物，并与刺史达成了一致。林月如仍然感到失落，而刘晋元则表示会向朝廷报告此事。
晚上，大家一起欣赏烟花，李逍遥和赵灵儿关系更进一步，而林月如却感到越来越远离他们。
