多年来，苗人凤一直心系着寻找胡一刀夫妇失散的幼子，现在终于有了线索，他怎能轻易放弃。但这次的旅程可能持续数月甚至半年，为此苗人凤决定请佣人照顾妻女。田归农认为苗人凤行动太过张扬，可能惹来麻烦，他提议让南兰和苗若兰住在他家，会更加安全。虽然田家并不富裕，但相对来说还算安全，苗人凤考虑后接受了这个建议。在出发的那天，田归农亲自为苗人凤送行，南兰含泪目送苗人凤，苗人凤虽愧对妻女，但还是毅然上马出发。
自从胡斐教训了凤家之后，钟四一家的生活逐渐平静，但钟四嫂因受刺激而精神受损，仍在医馆接受治疗。凤天南前去监狱看望凤一鸣，他没有责怪凤一鸣的过激行为，却批评他没有足够的手段，无法支撑凤家的家业。他告诫凤一鸣要懂得逢凶化吉、逢弱胜强的道理。钟家老二受到了这次事件的启发，决定学习武艺，请求胡斐传授。
凤家派人送请帖给胡斐和钟四一家，希望通过宴会来化解前嫌。胡斐认为解冤结仇才是上策，同意参加。袁紫衣潜入凤家，计划对凤天南动手，但师父百晓神尼出现劝阻。百晓神尼提醒袁紫衣，杀害亲生父亲会让她终身承受良心的谴责。袁紫衣回想起母亲的遭遇，陷入迷茫。
袁紫衣的母亲袁银姑曾来到佛山，引起了凤天南的注意。凤天南在雨夜辱辱她，袁银姑无奈离开凤家。为生存，她生下袁紫衣。袁紫衣一直想为母亲报仇，但师父的话让她犹豫。
凤天南为表示诚意，设宴向胡斐和钟四赔罪，并赠送地契。钟四欣然接受，凤天南引胡斐去后堂参观。胡斐中毒后昏迷，醒来时发现周围尸体横陈，被控杀人罪。官兵将其捕入狱。
南兰住进田家照顾苗若兰，田归农借机接近她。南兰内心思念苗人凤，却对田归农的关心不以为意。陶百岁向田归农报告苗人凤行踪，田归农决定劝说苗人凤回来。
县令审理胡斐的案件，凤天南和凤一鸣在旁聆听。有证人指证胡斐串通钟四一家敲诈凤家，后因分赃不均而斗殴杀人。凤天南伪装痛心疾首，群众不知内情。县令判决处斩，凤一鸣将胡斐左腿打断。凤天南设计宴请胡斐和钟四，却将胡斐下药，胡斐醒来时发现周围尸横遍野。官兵将其抓捕入狱。
背景乱世，阴谋渐显，局势危机四伏。
