袁紫衣与福康安、百晓神尼现身比武场，袁紫衣脱俗的造型让胡斐和程灵素感到震惊。福康安对胡斐的连胜感到惊讶，百晓神尼被迫派出袁紫衣出场。袁紫衣与胡斐激烈交战，胡斐不明白天山派意图。袁紫衣趁机暴露了火器营的存在，胡斐开始理解了局势。福康安公开命令海大人封锁大门，不让任何人离开比武场。
海大人看着胡斐的胜利，内心愤怒。田归农带着石万嗔师徒出现，石万嗔的身份引起了争议。田归农上台与胡斐对战，胡斐的兵器在冷月宝刀下迅速损坏。石万嗔使用毒烟，程灵素察觉并救治，却被薛鹊发现。胡斐不敌田归农，田归农得意。
田归农前去取玉龙杯，程灵素趁机在杯中下毒。石万嗔遭到诬陷，携带薛鹊和慕容景岳袭击程灵素。火器营插手，局势混乱。福康安宣布火器营围场，武林人士奋起反抗。百晓神尼劫持福康安，程灵素搀扶胡斐前往。
田归农准备杀死胡斐，苗人凤及时赶到，责难田归农。田归农被击败，苗人凤却牺牲。福康安下令火器营开火，武林人士伤亡惨重。百晓神尼以福康安为人质，程灵素搀扶胡斐，局势紧张。马春花受伤严重，离世前希望与福康安见最后一面。福康安思念马春花，感慨命运不公。
海大人向乾隆报告情况，周掌门等人等待乾隆裁决。乾隆经过考虑，做出了决定。
