卫昭回到阔别多年的家乡月落城，往事如潮水般涌上心头。他想起小时候和父母、姐姐在一起的快乐时光，但如今一切都已物是人非，父母和姐姐相继离去。虽然他经过多年的努力，终于过上了衣食无忧的生活，但内心却感到无比孤独。卫昭越想越伤心，泪水不禁流下，江慈在旁默默看着。
裴琰希望借助军械案东山再起，但母亲容玉蝶的私欲让他束手无策。于是，裴琰决定向大椋帝谢澈申请兵改，心中暗自盘算，只要对镇远军进行整改，便能重新获得信任。裴琰最担心的，是卫昭手中掌握的关于容玉蝶和铸造司的账册，他派易飞去打探卫昭的下落。
容玉蝶则在撮合裴琰和左相董方的女儿董涓的婚事，约他明天见面，但裴琰心里念念不忘的却是江慈，对董涓毫无兴趣，总是找借口推辞。裴琰草拟好兵改方案后，第一时间去找谢澈，却被谢澈避而不见。尽管如此，裴琰每天仍在宫外耐心等候。
卫昭带着江慈、平叔和玉莲离开阿乐家前往月落城，阿乐执意要跟随，卫昭无奈只好答应。江慈一路上留记号，想让师父尽快联系她。无意中，江慈发现玉莲在一个院子前发呆，了解到她的母亲是一位老妇人，心中感慨不已。
天色渐黑，卫昭一行人来到客栈，平叔想让江慈睡在柴房，但她坚决要和玉莲一起。江慈拿出老妇人给玉莲的两个鸡蛋，玉莲向她倾诉，讲述自己曾被抓到大椋国当奴隶的遭遇，以及卫昭解救她的故事。玉莲誓言要为月落城的百姓奉献自己，然而由于害怕母亲承受分离之痛，她决定不和母亲相认。江慈目睹老贺夫妇为了正义慷慨赴死，心中对月落的人刮目相看。
江慈注意到卫昭回到月落后行为异常，便向玉莲打听情况，但玉莲选择沉默。卫昭在教阿乐练武功时对他要求严格，阿乐认真练习。大梁帝谢澈看到裴琰的兵改方案很满意，但仍不愿见他，打算等卫昭查清卢瑜的事情再说。
裴琰没能见到谢澈，只得失落离开，路过河边时想起和江慈许愿的情景，心情复杂。迎面碰到董涓，他才想起两人有约。董涓替裴琰向朋友道歉，她的宽容让裴琰感激不已。
裴琰回到剑鼎侯府，得知崔亮已四天未吃未喝，急忙赶去查看。崔亮因帮江慈逃走而感到羞愧，想以死谢罪，裴琰劝他先好好吃饭。崔亮知道裴琰心怀大志，能够治理好天下，但担心他为了皇位让百姓遭受战火。裴琰发誓不会让百姓受苦，恳请崔亮继续留在身边。
裴琰早上拜见左相董方，向他提亲。董方自然求之不得，并在谢澈面前为裴琰美言几句，谢澈才肯见他。裴琰迫不及待想进行兵改，但又担心卢瑜不配合，主动请缨去椋州进行兵改。谢澈答应他官复原职，私下派人给卫昭送信，让他盯紧裴琰和卢瑜的动向。
裴琰向容玉蝶辞行，承诺尽快取回卫昭手中的账册。月落城的城主选拔大会今日举行，卫昭和平叔悄悄前往，江慈和阿乐则偷偷跟随。选举开始，吉长老、洪长老、黎长老和平长老四位候选人站上台，族人们公开投票，卫昭给萧海天投了一票，这一举动引发轩然大波，族人们纷纷指责萧海天是月落的罪人。卫昭蒙面冲上台，拿出老城主的信物——白玉簪，誓言为萧海天讨回公道，现场顿时哗然。
