吴邪和胖子在屋子里聊天时，突然听到门口传来动静。他们紧张地准备好，合力制服了深夜的“访客”。当他们揭开对方的面罩时，吴邪惊讶地发现，这个陌生人竟然是白天在修行场问路的那人。吴邪和胖子顿时慌了，不知道修行场里到底来过多少人。他们把问路者装进麻袋，准备深夜将其抛弃。
但当他们来到修行场时，却发现那里竟然空无一人。白天还热闹非凡的场景，现在却静得可怕。胖子一边感到紧张，一边发挥幽默，猜测这可能是因为所有人都被抓走了，或者已经死了。
这时，麻袋里的问路者醒来，看到四周无人，吓得瑟瑟发抖，声称天黑了他们就要死掉。吴邪和胖子对他的恐慌半信半疑，但看到修行场那么多人瞬间消失，他们还是决定听信他的话，开始烧火取暖。
不久后，房门外传来了动静，风呼啸着，院子里似乎发生了什么。突然，外面安静下来，吴邪探出头去，发现大量虫子涌进了屋子。麻袋里的问路者趁机夺门而逃。吴邪和胖子慌忙找东西堵门，但那些虫子咬得门板稀烂。他们只好逃出屋外，虫子紧随其后。
胖子的手上满是伤口，吴邪意识到自己的血液可能有用，便用血液挥舞半空。然而，虫子虽然不直接靠近他们，但仍然疯狂地包围在他们周围。吴邪和胖子逃到了张起灵的雕像处，发现虫子对雕像特别害怕，只在上空盘旋。他们只能在雕像旁瑟瑟发抖，感觉今天可能要在这里结束了。胖子还忍不住感叹自己最庆幸能遇到吴邪这个朋友。
吴邪陷入了幻境，努力让自己清醒。等他再次睁开眼睛时，发现自己躺在昨晚待的房间里，对面是张海客和张海杏。张海杏正在用布条堵住一个铃铛，原来这个铃铛让吴邪陷入了幻觉。张海杏解释，这个铃铛属于小哥，平时不会拿出来，只是小试牛刀，看吴邪是否能接受考验。吴邪表现得异常冷静，而胖子虽有些虚弱，但有吴邪在身边，内心平静，因此也算通过了考核。
吴邪对这种考核非常不满。张海客刚离开，洋人便把他们请到房间，放映了一段当年探险队的录像。录像显示，五年前，他们派出的十五人精英野战队遇到了一种形似肉瘤的怪物，这个怪物会伸出触角，瞬间将队伍绞杀。第二队探险成员展开了搜救，但只找到了一些被撕扯得粉碎的尸体，冻在厚厚的冰层中。令人意外的是，他们还发现了一个保险箱，里面有一团腐烂的肉体组织，洋人专家推测这可能是夜王的身体组织，虽然腐烂，但具有很高的药用价值，洋人希望利用这团组织研究出更先进的药物，甚至可能改变人类基因，消除一切疾病。
洋人还对张起灵的洋杖产生了兴趣，提议与张海客合作。他们各自拥有一把钥匙，只需找到另一把钥匙，就有可能对付夜王。
