在荒芜的涂山中，一颗苦情树成就了千年狐族的栖息地。历史上，石姬为了称霸六域，引发了狐族与人族之间的战火，直到涂山红红的出现才平息了这场战乱。作为新任的当家，她带领着狐族远离人妖之争，将涂山打造成为有情人的庇护之地。
东方家的少爷东方月初在逃避鹤仙和虎仙的追捕时，偶然闯入了涂山地界。在涂山红红的保护下，他避过了祸事，成为涂山的一员。然而，他的到来引发了狐族内部的不满和长老们的质疑，尤其是涂山红红与东方秦兰之间的约定，使局势更加紧张。
东方月初为了成为更强大的存在，开始在苦情树下勤学苦练。然而，他渐渐发现涂山红红对他的严苛，甚至将他束缚在涂山内。而涂山红红自己也面临着来自外界的威胁，一名神火山庄的弟子付澄暗中潜入涂山，企图获取东方灵血以满足庄主金人凤的野心。
在涂山内外的种种纷争中，东方月初成长为一位英俊的少年，而涂山红红却保持着永恒的容颜。他们之间的情感与责任纠葛，让这段狐妖之缘更加扑朔迷离，而涂山的命运也逐渐被卷入暗流之中。
