颂猜向张贤透露大灰的死讯，警方严密监控，他也无法在边境活动。颂猜传达蔡之明的命令，要快速建立销售网络，找到新的合作伙伴，本地消化库存，重回正常经营。颂猜决定着手寻找新合作伙伴，而大灰的死可能是干掉蔡之明的机会。
两个月后，廖永嘉前往监狱会见陈陌，思考起之前苏青竹提到警察可能被收买的情报。廖永嘉告诉陈陌，阿喜已上学，明天将释放陈陌。廖永嘉递给陈陌颂猜的照片，这是他的新任务。
廖永嘉怀疑颂猜为南亚帮工作，但长时间调查未发现证据，表面上颂猜经营合法生意，拥有茶园和旅行社。廖永嘉要求陈陌查明颂猜藏毒的位置，以便剿灭南亚帮。大灰已死，运输线被切断，颂猜可能采取行动，廖永嘉希望陈陌重返梁龙身边，劝说梁龙与颂猜合作，然后留在颂猜身边。
颂猜找到于升海，以吴明的儿子威胁于升海合作。这是“稻草人计划”，颂猜能提供于升海所需，希望于升海成为他的支持者。梁龙调查阿喜，发现阿喜七岁，暗示骆翔在失踪前已有女儿。但梁龙分析后认为，当时骆翔一直和他在一起，因此不太可能是阿喜的真正父亲。
廖永嘉探望患病的妻子，被梁龙冒充医生警告离开。梁龙挑衅廖永嘉，认为为了前途可以不惜牺牲手下，他甚至怀疑大灰是被廖永嘉干掉的。这一幕被拍下，梁龙声称警察打人，廖永嘉的妻子目睹全程，震惊不已。
媒体记者采访梁龙，梁龙卖弄悲情。沙副局长询问廖永嘉，如何应对媒体报道，梁龙似乎是为了争取免死金牌，建议廖永嘉先回去休息。
老三将毒藏在娃娃机内，梁龙问毒品来源，老三不知情。陈陌听监狱传闻证实，颂猜已介入，管理库房，同时也在做个人生意。梁龙兴趣盎然，提议与颂猜谈谈。
苏青竹认为家中对阿喜不安全，欲带走她，张欣瑶以房东身份反对，陈陌回来后，将阿喜交给张欣瑶照顾，他认为阿喜在张欣瑶身边更安全。
陈陌告诉苏青竹，廖永嘉要他们见颂猜，找到贩毒证据。苏青竹与颂猜接触过，颂猜谨慎，不会轻易承认贩毒，陈陌决定自己试试。颂猜同意见面，但希望避免与涉嫌人物来往，陈陌为引颂猜上钩，约梁龙断颂猜的销售网络。
于升海找廖永嘉，透露已探访吴明家人。廖永嘉劝其放下过去，告诉他吴明从当警察的那一刻就料到这一天。廖永嘉暂停暗夜计划，安排于升海参加教育局演讲。二十年前，金三角，颂猜与帕拉是生死兄弟，但没想到帕拉居然卷入贩毒。
陈陌和梁龙再次找颂猜，他同意合作。同时，于升海决定与颂猜合作。整个剧情中，陷阱与阴谋不断交织，角色之间错综复杂的关系将逐渐揭示更多秘密。
